معاملات موقعیتی


معاملات مارجین ارز دیجیتال به چه معناست؟ (Margin Trading)

این‌بار در کوین ایران تصمیم گرفتیم به بحث جذاب و داغِ معاملات مارجین (Margin Trading) سرکی بکشیم. معاملات مارجین روشی برای ترید دارایی‌ها با استفاده از یک واسطه یا شخص ثالث است. حساب‌های مارجین در مقایسه با حساب‌های عادی معاملاتی، به تریدرها اجازه‌ی دسترسی به مقادیر بیشتر سرمایه و استفاده مفید از پوزیشن معاملاتی‌شان را می‌دهند. اساساً معاملات مارجین نتایج معامله را به شکلی تقویت می‌کنند که تریدر بتواند در معاملات موفق خود سود بیشتری به‌دست آورد. این تواناییِ تقویت و توسعه‌ی نتایج معامله باعث شده معاملات مارجین در بازارهای کم‌نوسان، به‌خصوص بازار فارکس (ارز خارجی) محبوبیت خاصی پیدا کند.

در بازارهای سنتی، معاملات موقعیتی معمولاً تریدرها از کارگزاران سرمایه‌گذاری، پول قرض می‌گیرند. اما در معاملات رمزارز این سرمایه را تریدرهای دیگر تامین می‌کنند و خودِ تامین‌‌کنندگان سرمایه براساس تقاضای بازار برای سرمایه مارجین سود دریافت می‌نمایند. بعضی از صرافی‌های رمزارز نیز به کاربران خود سرمایه مارجین عرضه می‌کنند که البته چندان رایج نیست.

معاملات مارجین ارز دیجیتال به چه معناست؟ (Margin Trading)

معاملات مارجین ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

وقتی یک معامله مارجین آغاز می‌شود، تریدر ملزم به گروگذاری درصدی از کل ارزش سفارش است. سرمایه‌ی اولیه، مارجین نام داشته و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم مالی (leverage) دارد. به‌ عبارت دیگر، حساب‌های معاملات مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی کاربرد دارد و این اهرم بیانگر نسبت سرمایه قرض‌گرفته‌شده به مارجین است. مثلاً برای ایجاد یک معامله 100.000 دلاری با اهرم 10:1، تریدر باید 10.000 دلار از سرمایه‌اش را واریز کند.

طبیعی است که پلتفرم‌های معاملاتی و بازارهای مختلف، قوانین متمایز و نرخ اهرم متفاوتی دارند. مثلاً در بازار بورس نرخ 2:1 و در قراردادهای آتی 15:1 مرسوم است. در کارگزاری‌های فارکس، معاملات مارجین با نسبت 50:1 است اما نسبت‌های 100:1 و 200:1 نیز در برخی موارد استفاده می‌شوند. در بازارهای رمزارز نسبت معمول از 2:1 تا 100:1 متغیر است و جامعه‌ی معاملاتی رمزارز اغلب از حرف «x» استفاده می‌کنند (2x، 5x، 10xو …).

معاملات مارجین در پوزیشن‌های معاملاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌استفاده‌اند. سرمایه‌گذار با فرض اینکه قیمت دارایی در آینده بالا می‌رود وارد پوزیش بلندمدت می‌شود. اگر هم پیش‌بینی کند که قیمت در آینده کاهش خواهد داشت، از پوزیشن کوتاه‌مدت و ترید استفاده می‌کند. پوزیشن مارجین، پوزیشنی باز است و دارایی‌های تریدر به‌عنوان وثیقه‌ یا ضمانت وجوه دریافت‌شده مانند قرض عمل می‌کنند. تریدرها باید حتماً به این نکته دقت داشته باشند که بیشتر کارگزاران حق دارند درصورتی‌که بازار برخلاف پوزیشن معاملاتی آن‌ها حرکت کرد، دارایی‌های وثیقه‌ای تریدر را به ‌فروش برسانند.

به‌عنوان مثال، اگر تریدری وارد یک پوزیشن اهرمی بلندمدت شود، درصورت افت چشمگیر قیمت، یک مارجین کال یا اخطار کسری ودیعه (margin call) دریافت می‌کند. دراین‌صورت باید مقدار بیشتری پول به حساب خود واریز کند. در ادامه این اصطلاح را توضیح می‌دهیم.

مزایا و معایب معاملات مارجین

واضح‌ترین مزیت معاملات مارجین، کمک به تریدر در کسب سود بیشتر به ‌دلیل ارزش نسبی بیشتر در پوزیشن‌های معاملاتی است. علاوه بر این، معاملات مارجین برای متنوع کردن سبد دارایی‌ها و معاملات هم کاربرد دارد؛ چراکه تریدر می‌تواند چندین پوزیشن معاملاتی با سرمایه‌های نسبتاً کم باز کند؛ و اینکه با داشتن یک حساب مارجین، می‌توان به‌راحتی بدون اینکه نیاز باشد مقادیر زیادی پول از حساب‌ها جابه‌جا کرد، وارد پوزیشن جدیدی شد.

در کنار این مزایا، معایبی هم وجود دارد. همراه با احتمال افزایش سودی که تریدر با آن مواجه است، احتمال افزایش ضرر هم وجود دارد. در معاملات مارجین، برخلاف معاملات معمول، احتمال دارد تریدر حتی بیشتر از سرمایه‌ی اولیه خود ضرر کند؛ پس این یک نوع معامله با ریسک بالاست. بسته به مقدار اهرمی که در یک معامله وجود دارد، حتی یک کاهش کوچک در قیمت می‌تواند زیان چشمگیری برای تریدر به بار بیاورد. به همین دلیل باید سرمایه‌گذارانی که تصمیم به استفاده از معاملات مارجین می‌گیرند، راهبردهای مدیریت ریسک مناسب داشته باشند و از ابزارهای کاهش ریسک مثل سفارش‌های توقف-ضرر (stop-order limit) بهره ببرند.

معاملات مارجین در بازارهای رمزارز

معاملات مارجین در رمزارزها چندان پیچیده نیستند، اما مشکل اینجاست که وقتی در گوگل سرچ می‌کنید، با انبوهی از اصطلاحات و اطلاعات عجیب روبه‌رو می‌شوید که سردرگمتان می‌کنند. برای معامله مارجین در رمزارزها باید مقدار مشخصی ارز در حساب خود داشته باشید. برای معامله در ابتدا مقداری مارجین به حساب پلتفرم واریز می‌کنید و همان‌طور که در بالا گفته شد، پلتفرم آن را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد و شما مشغول معامله می‌شوید.

معاملات مارجین ذاتاً ریسک بیشتری از معاملات معمول دارند، اما ریسک معاملات مارجین در بازار رمزارزها بالاتر است. به ‌دلیل نوسان بالای بازارهای رمزارز، تریدرهای مارجین رمزارز باید دقت دوچندانی داشته باشند. شاید راهبردهای مدیریت و پوشش ریسک بتوانند به تریدرها کمک کنند، اما معاملات مارجین اصلاً مناسب مبتدی‌ها نیست.

توانایی تحلیل نمودار، شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج پوزیشن معاملاتی، نمی‌تواند ریسک معاملات مارجین را از بین ببرد، اما شاید بتواند در پیش‌بینی ریسک و معامله‌ی موثرتر کمک کند. پس به کاربران توصیه می‌شود قبل از انجام معاملات مارجین در رمزارزها، حتماً تحلیل تکنیکال را بیاموزند و تجربه معاملاتی گسترده‌ای در این عرصه به‌دست بیاورند تا سرمایه‌های عزیزشان به ‌آسانی بر باد نرود.

تامین سرمایه مارجین

برای سرمایه‌گذارانی که خودشان تحملِ ریسک معاملات مارجین را ندارند، روش دیگری برای کسب سود از معاملات اهرمی وجود دارد. بعضی از پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌های رمزارز یک ویژگی به‌نام تامین سرمایه مارجین (margin funding) ارائه می‌کنند که کاربران با آن می‌توانند پول خود را به تریدرهای مارجین دیگر بدهند تا به معامله بپردازند.

این فرایند قوانین خاصی دارد و نرخ سود آن نیز متغیر است. اگر تریدر قوانین را بپذیرد و پیشنهاد را قبول کند، تامین‌کننده‌ی سرمایه وجوه خود را به‌صورت وام با سود مورد توافق به تریدر اعطا می‌کند. اگرچه این مکانیزم در صرافی‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد، اما به‌لطف قانون نقدشوندگیِ دارایی‌ها برای پیشگیری از ضرر، ریسک تامین سرمایه مارجین نسبتاً کم است. با این وجود، کاربران در بحث تامین سرمایه باید وجوه خود را در کیف پول صرافی نگه دارند؛ و همان‌طور که می‌دانید نگه‌داشتن رمزارز در کیف پول صرافی با ریسک‌هایی همراه است. پس نباید به این ریسک‌ها بی‌توجه باشید و نحوه کارکرد این ویژگی در صرافی مورد انتخاب‌تان را بشناسید.

پوزیشن‌های فروش (Going Short) و خرید (Going Long)

وقتی در معاملات مارجین پوزیشن یا موقعیتی اتخاذ می‌کنید، پوزیشن شما یا پوزیشن فروش (short) است یا پوزیشن خرید (long). وقتی پوزیشن فروش باز می‌کنید، یعنی پیش‌بینی می‌کنید قیمت رمزارز در آینده سقوط خواهد کرد. بالعکس، وقتی پوزیشن خرید دارید، پیش‌بینی‌تان این است که قیمت‌ رمزارز در آینده افزایش می‌یابد.

سود شما به واریز اولیه اهرم مالی‌تان بستگی دارد. اهرم مالی اولیه در پلتفرم‌های مختلف فرق می‌کند.

مارجین کال (Margin Call) و لیکوئید (Liquidation) چیست؟

مارجین کال زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی افت کرده و تریدر باید وجوه بیشتری به حساب خود واریز کند تا دوباره به کف قابل‌قبول معاملات مارجین برسد. اگر تریدر موفق به واریز وجوه نشود، کارگزار برای جبران ضرر، دارایی‌های او را به‌صورت خودکار نقد و برداشت خواهد کرد. این مکانیزم زمانی فعال می‌شود که ارزش کل سهام موجود در حساب مارجین که مارجین انحلال یا نقدشوندگی نیز نام دارد، به زیر سطح قابل‌قبولِ آن صرافی یا کارگزار خاص سقوط کند. برای جلوگیری از مارجین کال، می‌توانید پول بیشتری به پوزیشن معاملاتی خود وارد کنید.

اما اگر سطح مارجین به زیر مقدار مشخصی برسد، پلتفرم پوزیشن را می‌بندد و واریزی اولیه تریدر را برداشت می‌کند که به آن لیکوئید (liquidation) می‌گویند (یعنی نقدشدن یا ضبط تمام دارایی قرارداده‌شده در آن معامله توسط صرافی). این اقدام پلتفرم برای تضمین پیشگیری از زیان انجام می‌شود.

نکته مهم درباره نسبت‌ها، ریسک‌ها و حجم معامله مارجین

ریسکی بودن معاملات مارجین و همچنین خودِ رمزارزها را روی هم بگذارید تا ببینید که معامله مارجین رمزارز چه چیز خطرناکی از آب درمی‌آید. مثلاً اگر با اهرم 4:1 به یک پوزیشن لانگ وارد شوید و آن پوزیشن نسبت به قیمت زمان معامله 25درصد افت کند، مارجین کال فعال شده و همه پولی که به معامله وارد کرده‌اید به باد می‌رود. اینطور تصور کنید: شما 25 دلار واریز می‌کنید و 75 دلار قرض می‌گیرید و به همراه کارمزدها نزدیک 25 دلار به‌ازای 100 دلاری که خریداری خواهید کرد از دست می‌دهید. اگر قیمت بالا رود، تا هر وقت دوست داشته باشید می‌توانید پوزیشن خود را حفظ کنید (چون 75 دلار وامِ گرفته‌شده را به‌خطر نمی‌اندازید)، اما اگر قیمت پایین برود نسبت به اهرمی که انتخاب کرده‌اید لیکوئید خواهید شد؛ مگر اینکه پول بیشتری به پلتفرم واریز کنید و جلوی لیکوئید معاملات موقعیتی شدن را بگیرید. یک مثال دیگر؛ مثلاً اگر کسی 100 دلار در اختیار داشته و همه آن مبلغ را در یک معامله مارجین با اهرم 10 وارد کند (به فرض پوزیشن لانگ) چنانچه قیمت آن دارایی یا رمزارز تنها 10درصد از قیمت زمان معامله افت کند، تمام دارایی یعنی 100 دلار تریدر لیکوئید خواهد شد و از دست خواهد رفت.

آیا در رمزارزها معامله مارجین انجام دهیم؟

معامله مارجین در رمزارز می‌تواند نویدبخش سودهای فراوان باشد. اگر معامله مارجین به‌درستی و با هوش بالا انجام شود، شاید نسبت به معاملات مالی سنتی صدبرابر بازده داشته باشد. با پوزیشن فروش یا short می‌توان حتی درصورت کاهش قیمت رمزارز، سود کرد. اما در معامله مارجین در زمینه رمزارزها باید به این نکات توجه کافی داشته باشید:

  • اگر تازه معاملات مارجین در رمزارزها را شروع کرده‌اید، با اهرم‌های کوچک شروع کنید. یک اهرم 2x یا 3x برای شروع کافی است چون ریسک لیکوئید را پایین می‌آورد. مارجین اولیه را به‌قدری انتخاب کنید که درصورت از دست رفتنش ورشکسته نشوید.
  • همیشه برای جلوگیری از لیکوئید، یک سفارش توقف ضرر تعیین کنید. با این کار درصورت حرکت بازار برخلاف پیش‌بینی شما، تنها بخشی از واریز اولیه‌تان را از دست خواهید داد.
  • با معاملات مارجین در رمزارز به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری غیرفعال برخورد نکنید. همیشه باید بر پوزیشن معاملاتی خود نظارت داشته باشید چون هرگونه تغییر ناگهانی نتیجه‌ای جز ضررکردن شما ندارد. پس همیشه باید آماده‌ی به‌هم خوردن نقشه‌های‌تان باشید و واکنش مناسب نشان دهید.
  • برای خرید دارایی‌هایی که به‌سرعت درحال رشد هستند عجله نکنید؛ شاید یک طرح پامپ و دامپ باشد که بازیگران‌اش به‌دلیل داشتن دارایی‌های محدود، نرخ‌ها را دستکاری می‌کنند. قیمت به‌ همان سرعتی که رشد کرده سقوط می‌کند و شما می‌مانید و زیانی غیرقابل جبران.

در پایان

شکی نیست که معاملات مارجین ابزاری کاربردی مخصوص تریدرهای حرفه‌ای برای بیشتر کردن سود معاملات است. اگر این معاملات به‌درستی استفاده شود، می‌توان هم سود بیشتری به دست آورد، هم به سبد دارایی‌ها تنوع بخشید.

معاملات مارجین جدا از سود، زیان هم دارند و ریسک موجود در این معاملات گریبان‌گیر خیلی‌ها می‌شود. درمورد رمزارزها نیز که ذاتاً پُرنوسان هستند، دقت بسیار بیشتری نیاز است. انجام معامله مارجین چیزی کم از یک قمار خطرناک ندارد و در اکثر موارد سرمایه افراد از دست می‌رود.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

معاملات موقعیتی

اوراق بهادار
  • معرفی اوراق بهادار
  • فرم اوراق
  • سجام و احراز هویت
  • کد بورسی
ضوابط اجرایی
  • ضوابط اجرایی سنجش شرایط مشتری
  • کارمزد
  • اعتبار
بورس کالا
  • معرفی بورس کالا
  • فرم‌های بورس کالا
  • رینگ‌های معاملاتی
  • معاملات آتی
لینک‌ها
بورس انرژی
  • معرفی بورس انرژی
  • فرم‌های بورس انرژی
  • شماره حساب‌ بورس انرژی
معاملات
  • معاملات بورس انرژی
عرضه و پذیرش
سامانه معاملات
  • پشتیبانی سامانه معاملات
  • منابع آموزشی سامانه‌های معاملاتی
  • راهنمای سامانه‌های معاملاتی
اطلاعات بازار
  • وبلاگ تحلیل‌ها و گزارشات
  • گزارش روزانه
  • تحلیل بنیادی
  • بولتن هفتگی
آمار و اخبار و تحلیل‌ها
درباره ما
تماس‌ با ما
  • راه‌های ارتباطی
  • شماره حساب‌ها
  • دعوت به همکاری
  • اخبار ویژه کارگزاری

معاملات آتی

آشنایی با قراردادهای آتی

تعریف قراردادهای آتی: قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسيد معين، مقدار معيني از كالاي مشخص را به قيمتي كه الان تعيين می‌كنند، بفروشد و در مقابل طرف ديگرقرارداد متعهد می شود آن كالا را با آن مشخصات، خريداري كند.در این قراردادها، براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهدمی شوند متناسب با تغيیرات قيمت آتی، وجه تضمين را تعديل كنند و اتاق پاياپاي بورس کالا از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يک از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سر رسيد با هم تسويه كنند.

معاملات آتي در بورس کالاي ايران

با توجه به اينکه اولين معاملات قراردادهاي آتی در دنيا به صورت استاندارد در بور سهاي کالايی انجام شده است.در کشور ما نيزمعاملات اولين قرارداد آتی در بورس کالای ايران با راه اندازی قرارداد آتی بر روی شمش طلاي يک اونسی که در سال1387مورد پذيرش قرار گرفته بود آغاز شد.اما با راه اندازی قراردادهای آتی بر روی سکه طلای بهارآزادی و آغاز معاملات آن هم اکنون تقریبا تمام معاملات آتی بورس کالا به قراردادهای سکه طلای بهارآزادی اختصاص پیدا کرده است که روز به روز نیز بر متقاضیان حضور در این بازار افزوده می شود نگاهی به آمار معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران نشان می‌دهد طی مدتی که از راه اندازی این قراردادها می گذرد، حجم و ارزش این معاملات هر سال نسبت به سال قبل افزایش بسیار چشمگیری راتجربه کرده است.

برخي اصطلاحات مهم در قراردادهاي آتي

دارايی پايه، کالا يا آن دارايي که قرارداد آتی بر روي آن منتشر می شود را دارايی پايه می گويند. معمولاً در بورس هاي کالايی دنيا دارايی‌هاي مختلفی از جمله محصولات کشاورزی،انواع فلزات، انواع فراورده های نفتی و سايرمحصولات به عنوان قرارداد آتي منتشر می شوند و به عنوان دارايی پايه قراردادهای آتی مطرح می گردند.

موقعيت تعهدي فروش، شخصی که در بورس، قرارداد آتی را به فروش می رساند و خود را به تحويل دادن دارايي پايه بر اساس ضوابط استاندارد بورس در تاريخ معينی در آينده متعهد می نمايد، اصطلاحآ موقعیت فروش اختیار کرده است. دارنده موقعيت تعهدی فروش، اگر تا تاريخ سررسيد قرارداد، اين موقعيت را حفظ نمايد ضرورتاً بايد دارايی پايه را تحويل دهد.

موقعيت تعهدی خريد،شخصی که در بورس قرارداد آتي را می خرد و خود را متعهد به خريد دارايی پايه بر اساس ضوابط استاندارد بورس درتاريخ معينی می نمايد، اصطلاحاً موقعيت خريد يا موقعيت تعهدی خريد اختيار کرده است و اگر تا تاريخ سررسيد قرارداد اين موضع را حفظ نمايد ضرورتاً باید کل ارزش دارایی پایه را پرداخت نماید.

سررسيد قرارداد، تاریخی که درآن قرارداد به طور کامل تسویه و بسته می‌­شود.تاريخ سررسيد قراردادهای آتی بر روي يک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعيين می‌شود و فقط براي سررسيدهای معينی که تعيين می شود امکان انجام معاملات آتی وجود دارد.مثلاً در قراردادهای آتی سکه طلای بورس کالا سررسيد قراردادها پایان تمامی ماه هاي سال می باشد.

اندازه قرارداد،در قراردادهاي آتي اندازه هر قرارداد توسط بورس تعيين می شودو سرمایه گذاران فقط می توانند مضرب‌هاي صحيحي از اين مقدار را مورد معامله قرار دهند.به طور مثال در قراردادهاي آتي سکه طلاي بورس کالا، اندازه قرارداد 10 عدد سکه طلاي بهارآزادي می باشد.

مشخصات قرارداد آتی سکه بهار آزادی

معمولا تعداد زیادی از قراردادهای آتی قبل از رسیدن به دوره تحویل فیزیکی، با اتخاذ یک موقعیت معکوس بسته و تسویه می شوند ولی مشتریانی که به قصد تحویل کالا وارد بازار آتی می‌­شوند بایستی دو روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی، فرم “گواهی آمادگی تحویل” را تکمیل و به کارگزار خود ارائه دهند.عدم ارائه این فرم، نکول محسوب می شود و موقعیت‌های آنها به قیمت تسویه همان روز تسویه شده و جریمه‌ای معادل با 2 سرکارمزد و1 درصد ارزش قرارداد با قیمت تسویه آن روز محاسبه شده و از حساب آنها کسر می­‌شود.

در بازار آتی سکه پس از ارائه فرم گواهی آمادگی تحویل در اولین­ روزکاری ­پس از آخرین روز معاملاتی فروشنده­ سکه­‌های خود را به ­یکی از شعب بانک عامل که توسط بورس تعیین می­‌شود،تحویل و پس از پرداخت هزینه کارشناسی برای هر قرارداد پرداخت می‌­کند و خریدارنیز وجهی معادل با قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی برای هر سکه،واریزمی‌­کند و در روز بعد خریدارسکه های خود را تحویل می‌­گیرد و وجه به حساب فروشنده ­واریزمی شود.کارمزدتسویه و تحویل برای هر قرارداد 50،000ریال­ می­‌باشد و در ­صورت نکول هریک از طرفین جریمه‌ای معادل با دو سرکارمزد،1درصدارزش قرارداد با قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی­ و ­مابالتفاوت قیمت نقدی نسبت به قیمت آتی(اگر به نفغ مشتری نکول کننده باشد) از­حساب ­وی کسر و به حساب طرف مقابل واریز می‌شود.اگر­خریدارنکول­ کند هزینه کارشناسی­ سکه­‌ها نیز ازحساب وی کسرمی‌­شود.

هر قرارداد معادل با 10 سکه که براساس استاندارد بانک مرکزی با عیار 900 در هزار با وزن 133 / 8 گرم می باشد.سررسید قراردادها تمام ما ه‌های سال می باشد و حداکثر دامنه نوسان قیمتی 5 % نسبت به قیمت تسویه روز قبل می باشد آخرین روز معاملاتی قرارداد نیز از تاریخ مندرج در اطلاعیه معاملاتی قرارداد تا 5 روز قبل از پایان ماه قرارداد و حداقل تغییر قیمت سفارش 5،000ریال می باشد همچنین وجه تضمین اولیه هر قرارداد طبق آخرین بخش نامه اعلامی از طرف بورس کالای ایران می‌­باشد که با نوسانات قیمتی توسط بورس تعدیل می‌شود. همچنین میزان وجه تضمین مورد نیاز برای مشتریانی که موقعیت خرید و فروش هم‌زمان در سرسیدهای متفاوت می گیرند معادل با وجه تضمین لازم برای حداکثر موقعیت های تعهدی باز خرید یا فروش آنها می‌باشد وکارمزد معاملات برای هرقرارداد 30،000ریال می باشد.همچنین تسویه قراردادها به صورت روزانه بوده و نیم ساعت پس از پایان معاملات عملیات تسویه توسط اتاق پایاپای انجام می شود.

استراتژی معاملات موقعیت – معامله گران حرفه ای چگونه از Etoro پول کسب می کنند

اکثر سرمایه گذاران شرکت کننده در بازار فارکس یا بورس عادت به نگه داشتن طولانی مدت سفارش ندارند. آنها به سودهای کوچک و سریع جذب می شوند که انگیزه آنها را برای تجارت مداوم فراهم می کند. اما قاعده این است که آنچه به راحتی می آید به راحتی برطرف می شود. معامله گران باتجربه اتورو می خواهند با استفاده از استراتژی تجارت موقعیت ، موقعیت های خود را تا معاملات موقعیتی زمانی که ممکن است حفظ کنند. آنها “فست فود” را نمی خواهند بلکه فقط می خواهند در یک روند بازار درآمد بیشتری کسب کنند.

در اینجا ، ما یک سبک تجارت را معرفی خواهیم کرد که بسیاری از سرمایه گذاران موفق اتورو مانند Teoh Khai Liang ، Jay Edward Smith و غیره از آن استفاده می کنند. این معامله موقعیت است. بنابراین استراتژی تجارت موقعیت چیست؟ مشخصه چیست؟ چرا سرمایه گذاران خوب از آن استفاده می کنند؟

معامله موقعیت چیست؟

معامله موقعیت یک سبک خرید و نگهداری طولانی مدت است. این اصطلاح معمولاً در فارکس و معاملات سهام استفاده می شود. به معامله گران بلندمدت موقعیت معامله گران گفته می شود.

برای سرمایه گذاران فارکس ، آنها می توانند سفارشات معاملات موقعیت خود را از چند هفته تا چند ماه یا چند سال نگه دارند.

برای معامله گران سهام ، نگه داشتن سهام از 1 سال تا چند دهه معمول است.

اگر Swing Trading به معامله گران کمک کند یک موج را بگیرند ، استراتژی معامله موقعیت بیشتر از این خواهد بود. برای کمک به تاجران در گرفتن امواج بیشتر طراحی شده است. این بدون آنکه متوقف شود ، طولانی تر در یک روند می ماند.

معامله موقعیت چیست؟

ویژگی های استراتژی تجارت موقعیت

معامله موقعیت دقیقاً برعکس اسکالپینگ و معاملات روزانه است. این سبک معاملات به سختی به نوسانات کوتاه مدت علاقه مند است.

به منظور اجرای استراتژی معامله موقعیتی ، معامله گران اغلب در مورد مسائل و اطلاعات مرتبط تحقیق و تحقیق کاملی می کنند. پس از خرید ، آنها تقریباً آن را فراموش کرده و منتظر می مانند تا قبل از فروش به سود مورد انتظار برسد.

آنها غالباً فقط از تحلیل بنیادی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می کنند. از عوامل فنی فقط علاوه بر شناسایی روند طولانی مدت استفاده می شود.

مشخصات تجارت موقعیت

معاملات موقعیت بیشتر در بازار سهام نسبت به بازار فارکس مشاهده می شود.

بازرگانان فقط در این سبک تجارت می کنند که سرمایه زیادی داشته باشند و در هر مکان کمی سرمایه گذاری کنند ، کمی برای هر کالا. وقتی بازار در مسیر صحیح قرار گیرد ، این امر به تنوع بخشیدن به ریسک ها و پیروزی بزرگ کمک می کند.

با استراتژی معامله موقعیت ، هسته اصلی حرکات را بگیرید

معامله موقعیت یک استراتژی تجارت بلند مدت است. اینجا جایی است که می توانید هفته ها یا حتی ماه ها در تجارت بمانید.

محدوده زمانی که می توانید معامله کنید معمولاً چند روز یا چند هفته است.

شما به عنوان یک معامله گر بلند مدت ، عمدتا به تحلیل بنیادی معامله خود (مانند NFP ، GDP ، خرده فروشی و غیره) اعتماد می کنید تا پیش بینی خود را انجام دهید.

هسته اصلی استراتژی معاملات موقعیت

متناوباً ، می توانید از تجزیه و تحلیل تکنیکی استفاده کنید تا زمان بیشتری را روی وسایل خود داشته باشید.

طرفداران

  • برنده شدن در معاملات اغلب پاداش بالایی دارد.
  • تجزیه و تحلیل نمودار زمان بسیار کمی طول می کشد ، حتی فقط حدود 30 دقیقه در روز.
  • حتی برای کسانی که شغل تمام وقت دارند مناسب است.
  • فشار بسیار کمتری نسبت به بقیه سبک های معاملاتی.

منفی ها

  • از آنجا که این یک روش خرید و نگهداری طولانی مدت است ، سرمایه تاجر در آن تجارت مدفون است. اگر سفارش را در وسط ببندند و سرمایه را برداشت کنند ، به منزله شکستن تمام برنامه های اولیه و نرسیدن به هدف تلقی می شود.
  • از آنجا که بازار به طور غیر قابل پیش بینی نوسان دارد ، اگر متأسفانه قیمت بر خلاف روند پیش بینی شده باشد ، معامله ضرر سنگینی خواهد دید. یا در غیر این صورت ، سرمایه خود را بدون هیچ گونه سود دفن خواهید کرد.

چرا سرمایه گذاران موفق اتورو از استراتژی تجارت موقعیت استفاده می کنند؟

یک مزیت بزرگ برای افرادی که از استراتژی تجارت موقعیت استفاده می کنند این است که آنها زمان بسیار کمی را صرف مدیریت سفارشات یا مشاهده نمودارها می کنند. گاهی اوقات ، آنها فقط باید 1-2 بار در ماه نمودار را نگاه کنند. از آنجا ، آنها می توانند فشار روانی را کاهش دهند. آنها وقت بیشتری برای انجام کارهای دیگر خواهند داشت در حالی که سود حاصل از تجارت ممکن است کمتر از Day Traders نباشد.

مزایای بزرگ از معاملات موقعیت

مزیت دیگر این است که آنها هزینه کمتری را برای اسپرد پرداخت می کنند. این ذاتاً در Day Traders بسیار دردناک است زیرا اسپرد بخشی از سود آنها را قطع می کند. آنها مجبور به پرداخت مبادله سوآپ منفی هستند اما در ازای آن سوآپ مثبتی بدست می آورند که این می تواند در از معاملات موقعیتی دست دادن هیچ چیز باشد.

معامله گران روز ممکن است موج های کوچک و کوتاه بگیرند. اما با موقعیت معاملاتی ، امواج طولانی را می بلعید و سود بسیار بیشتری نسبت به سایر معاملات کسب می کنید.

نحوه استفاده از استراتژی معامله موقعیتی در اتورو

اگر فرصتی برای دیدن نحوه کارشناسی ارشد کسب نکرده اید ، این بخش روند کار را توصیف می کند. شاید ندانید که آنها چقدر سود می برند. با این حال ، هر کسی که موقعیت خود را در موقعیت معاملاتی حفظ می کند ، می تواند پایداری مطلق را ببیند.

نحوه استفاده از استراتژی معاملات موقعیت با شاخص MA 200 در Etoro

شرایط: نمودارهای شمعدانی روزانه یا هفتگی. نشانگر MA200 در Etoro.

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت از زیر نشانگر MA200 عبور می کند.

توضیح: وقتی نمودار شمعدان ژاپن زیر MA200 باشد ، روند نزولی احتمال دارد. هنگامی که قیمت بالا می رود و از پایین MA200 عبور می کند ، این نشان دهنده یک روند نزولی نزولی است. درست در نقطه تقاطع زمانی است که سرمایه گذاران نقطه ورود امن سفارشات BUY را پیدا می کنند.

هنگامی که قیمت در Etoro از MA 200 عبور می کند ، سفارش خرید را باز کنید

سفارش فروش را باز کنید: قیمت از شاخص MA200 عبور می کند.

توضیح: عموماً ، وقتی نمودار شمعدان بالای MA200 باشد ، روند صعودی بسیار محتمل است. لحظه ای که قیمت با MA200 تلاقی می کند ، روند نشان دهنده یک چرخش از پایین به پایین است. این زمانی است که معامله گران می توانند سفارش SELL را با خیال راحت باز کنند.

سفارش SELL را هنگامی که قیمت آن از MA 200 از بالا در Etoro عبور می کند ، باز کنید

نحوه استفاده از استراتژی تجارت موقعیت با پشتیبانی / مقاومت در Etoro

در قیمت های بحرانی ، غالباً بین فروشنده ها و خریداران اختلاف نیرو وجود دارد. بنابراین ، هنگامی که قیمت وارد منطقه مقاومت می شود ، جایی که تعداد زیادی از سرمایه گذاران سفارش فروش می دهند ، یک چرخش نزولی رخ خواهد داد ، زیرا فکر می کنند این یک قیمت فروش مناسب است. برعکس ، قیمت وقتی وارد منطقه پشتیبانی می شود که سرمایه گذاران سفارش خرید می دهند فکر می کنند قیمت خوبی است ، افزایش خواهد یافت.

شرایط: نمودارهای شمعدانی روزانه یا هفتگی.

سفارشات SELL را باز کنید: قیمت به منطقه مقاومت وارد می شود.

توضیح: در بیشتر مناطق مقاومت ، تسلط فروشندگان وجود خواهد داشت. این منطقه قیمت خوبی برای فروش در نظر گرفته شده است ، بنابراین شکستن قیمت از آن منطقه دشوار است. ممکن است دو یا سه آزمایش یا یک نیروی خرید قوی لازم باشد تا از آن خارج شود. بنابراین باز کردن سفارش فروش در زمان ورود قیمت ، یک نقطه امن است.

وقتی قیمت در Etoro مقاومت می کند ، یک سفارش SEL را باز کنید

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت به منطقه پشتیبانی می رسد.

توضیح: درست در منطقه پشتیبانی ، یک نیروی خرید قوی وجود دارد زیرا سرمایه گذاران فکر می کنند قیمت نسبت به ارزش آن بسیار پایین است. عمدتا ، قیمت ها هنگام ورود به منطقه پشتیبانی دوباره برمی گردند. به محض ورود قیمت ، امن ترین زمان برای افتتاح سفارش خرید است.

وقتی قیمت در Etoro به پشتیبانی رسید ، سفارش خرید را باز کنید

در یک کلمه

امیدوارم که این مقاله بتواند تا حدی استراتژی معاملات موقعیتی را که توسط سرمایه گذاران افسانه ای استفاده شده است ، برای شما شرح دهد. فقط افرادی با حوصله قابل احترام می توانند سالها معامله انجام دهند. بدست آوردن یک روند نزولی یا صعودی در طی یک دوره طولانی در معاملات عالی است.

هر شخص سبک تجارت متفاوتی دارد. استراتژی معامله موقعیت الزامی نیست. خود باشید و سبک معاملاتی متناسب با شخصیت خود را انتخاب کنید. انجام کاری که دوست دارید و آن را درست می دانید به شما کمک می کند تا به سرعت به سمت موفقیت گام بردارید.

یک قدم رو به جلو

در دیوار می‌توانید دانش و مهارت خود را بهبود دهید، ایده‌های تازه خلق کنید و تاثیرگذار باشید.

تماشا کردن ویدیو موقعیت‌های شغلی

دربارهٔ دیوار

دیوار بزرگ‌ترین پلتفرم نیازمندی‌های آنلاین در کشور است. فعالیت دیوار از سال ۱۳۹۲ با هدف ساده‌سازی فرآیند خرید و فروش کالا آغاز شده و تا به امروز با نوآوری در ارائه خدمات، تاثیر بزرگی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی گذاشته است. دیوار در حال حاضر برای بهبود کیفیت معاملات خودرو، با کارنامه همکاری می‌کند.

زندگی در دیوار

دیوار تلاش می‌کند تا شرایط ایده‌آلی برای تمام افراد فراهم باشد؛ تا اینجا محیطی باشد برای رشد، یادگیری و خلق ایده‌های جدید.

«اعتماد»، پیش‌فرض رفتار ما با همکاران‌مان در دیوار است. صداقت، رفتار بدون تبعیض و رعایت احترام، ارزش‌های رفتاری ما در دیوارند. ما از گوناگونی و تفاوت افراد، برای رشدِ بلندمدت استقبال می‌کنیم. اینجا جسورانه و چابک تصمیم می‌گیریم، از اشتباهاتمان تجربه کسب می‌کنیم و در کنار هم محصولاتی می‌سازیم که شایستهٔ خودمان هم می‌دانیم.

مزایای کار در دیوار

به خوبی می‌دانیم که همکارانمان شایستهٔ بهترین شرایط کارند و سعی‌مان بر این است تا دغدغهٔ آن‌ها، بالاترین سطحِ چالش‌های کاری، پیشرفت و توسعهٔ فردی باشد.‌ از همین رو، شرایط زیر همواره برای دیواری‌ها فراهم است:

تلاش دیوار بر این است که مجموع حقوق و پاداش دریافتی افراد در موقعیت‌های مختلف شغلی، بالاتر از میانگین بازار باشد.

پس از گذشت قرارداد سه ماهه آزمایشی، کمک‌هزینه‌ای تحت عنوان بودجهٔ آموزشی به همکاران دیوار تعلق می‌گیرد. این بودجه می‌تواند برای اهدافی مثل شرکت در دوره‌های آموزشی یا خرید کتاب استفاده شود. انتخاب نحوهٔ‌ استفاده از بودجه، توسط خود فرد و تایید آن توسط تیم‌لیدر انجام می شود.

تمام افرادی که به دیوار می‌پیوندند، قول مقدار مشخصی از سهام را دریافت می‌کنند. بعد از دو سال حضور تمام وقت و مداوم در شرکت، ۵۰ درصد این تعداد سهام، به فرد تعلق گرفته و باقیمانده طی دو سال بعدی و به نسبت زمان حضور فرد در دیوار، آزاد می شود.

پس از گذشت قرارداد سه ماههٔ آزمایشی، به افرادی که در دیوار مشغول به کارند (به علاوهٔ همسر و فرزندانشان) کمک‌هزینهٔ درمانی تعلق می‌گیرد.

بعد از شش ماه حضور در دیوار، امکان درخواست وام وجود دارد. مبلغ وام نیز بر اساس پایهٔ حقوق و مدت زمان حضور در شرکت تعیین می‌شود.

کار کردن در دیوار بر مبنای اعتماد است و به همین دلیل، ساعت ورود و خروج همکاران ما، جایی ثبت نمی‌شود.

هدف از اختصاص این بودجه،‌ بهبود روابط بین اعضای تیم است. از اولین ماه حضور هر فرد در دیوار، ماهانه مبلغی تحت عنوان بودجه تیم‌‌سازی به او تعلق می‌گیرد که می‌توان از آن به شکل‌های مختلف (مثل غذا در یک رستوران خاص، سفرهای یک‌روزهٔ تیمی، سینما و تئاتر یا موارد دیگر) استفاده کرد

با وجود امکاناتی مثل صبحانه و میان‌وعده، اتاق بازی، اتاق استراحت و اتاق تغذیه،‌ فضای کاری مطلوبی برای همکاران دیوار فراهم شده است.

موقعیت شغلی متناسب با علاقه و توانایی‌های خود را اینجا جست‌وجو کنید.

مسئولیت دیوار

دیوار بستری برای فعالیت ۴۴ میلیون گوشی یکتا در سال ۱۳۹۹ بوده است. انتشار روزانهٔ بیش از ۳۷۰ هزار آگهی و ۱۴۵ میلیون بازدید در روز، دیوار را به یکی از پلتفرم‌های تاثیرگذار در بستر آنلاین کشور تبدیل کرده است. از این رو، دیوار صرفا یک کسب‌وکار ساده نیست و تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند نقش و مسئولیت خود را در قبال کاربران، جامعه و محیط زیست ایفا کند. علاوه بر این، تمام افرادی که به دیوار می‌پیوندند می‌توانند در تعریف و اجرای پروژه‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی نقش داشته باشند. اقداماتی از جمله کمک به موسسات مردم نهاد برای حفظ و حراست از جنگل‌های زاگرس، ایجاد امکان گزارش کاربر در چت دیوار برای افزایش امنیت زنان، ایجاد امکان استفاده از اپلیکیشن برای افراد کم‌بینا، و حذف آگهی‌های مربوط به خرید و فروش گونه‌های ممنوعهٔ‌ جانوری، تنها نمونه‌هایی از فعالیت‌های دیوار در راستای مسئولیت اجتماعی است.

نظرتان دربارهٔ فرآیند استخدام، یا پیشنهاد برای حمایت از یک رویداد خاص را ما با در میان بگذارید:
ثبت نظر

آموزش تحلیل کندل ها

آموزش تحلیل کندل ها

این روز ها با افزایش محبوبیت معاملات ارز دیجیتال، پیشبینی قیمت رمز ارز های مختلف از اهمیت بالایی رخوردار شده است. به همین دلیل یادگیری تحلیل تکنیکال با ابزار های گوناگون آن، به کمک بسیاری از معامله گران کریپتو کارنسی شتافته. یکی از این ابزار های کاربردی کندل ها هستند که پیشبینی روند قیمتی یک رمز ارز را به ما نشان می دهند. کندل یا همان شمع ( candlestick ) نوعی از نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و نقاط بالا، پایین، باز و بسته شدن قیمت یک اوراق بهادار را به آنالیزگران ارائه می دهد.

کندل استیک چیست؟

معنای لغوی کندل استیک "شمعدان" می باشد و پیشینه آن به بازرگانان برنج در ژاپن بر می گردد که برای پیشبینی نوسانات قیمتی از آن استفاده کردند. اگر بخواهیم به زبان ساده تر کاربرد کندل را بیان کنیم، نمودار قیمتی است که نوسانات قیمت را در هر بازه زمانی مشخص یا همان تایم فریم، به صورت جزئی و شفاف به معامله گران ارائه می دهد. کندل ها معمولا با استفاده از نقاط حمایتی و مقاومتی یک دارایی روند آن را پیشبینی کرده و به سرمایه گذاران کمک می کنند بهترین موقعیت خرید یا فروش یک سهام را محک بزنند. هر کندل متشکل از دو جزء اصلی، بدنه و سایه است که نشان دهنده اطلاعات زیر هستند:

• قیمت آغازین معاملات، opening price
• قیمت پایانی معاملات، close price
• کمترین قیمت یک سهام، low price
• بیشترین قیمت یک سهام، high price

بدنه شمعدان: بدنه قسمت پهن یک کندل است که در چارت های کندل استیک نشان داده می شود. بدنه کندل، محدوده باز و بسته شدن قیمت در مدت مشخصی را پوشش می دهد. اگر قیمت باز شدن کندل پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد نشان دهنده روند صعودی بازار است که در این شرایط رنگ بدنه شمعدان به سبز یا سفید تغییر حالت می دهد. اما اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهام مورد نظر روند نزولی را طی خواهد کرد و بدنه شمعدان به رنگ قرمز یا مشکی در می آید.

سایه یا shadow: به قسمتی از کندل که خارج از محدوده قیمتی باز و بسته شدن قرار دارد، سایه یا shadow می گویند. سایه به شکل یک خط نشان داده می شود که بیانگر محل نوسان قیمت در مقایسه با قیمت های باز و بسته می باشد. به زبان ساده تر، سایه ها بالاترین و پایین ترین قیمت هایی را نشان می دهند که یک سهام یا ارز در بازه زمانی خاص معامله شده است.

توجه داشته باشید بدنه کندل ها متناسب با رنگ و اندازه اشان نشان دهنده قدرت روند بازار در یک بازه زمانی خاص هستند. سایه ها نیز نسبت به اندازه ای که دارند در رابطه با تغییر روند یک سهام و یا ضعف فعلی آن به معامله گران هشدار می دهند.

کاربرد کندل ها در بازار ارز دیجیتال

کندل ها یکی از کاربردی ترین ابزار های پیشبینی قیمت هستند که به معامله گران کمک می کنند بهترین نقطه ورود و خروج از بازار های سهام را شناسایی کنند. در واقع کندل ها تمام جزئیات تغییر قیمت سهام را به ما نشان می دهند که در حفظ دارایی سرمایه گذاران بسیار موثر واقع می شود. تحلیل تکنیکال بازار با کندل ها برای ارز دیجیتال نیز بسیار کاربردی می باشد و حرکت دقیق رمز ارز ها به سمت صعودی یا نزولی را نشان می دهد. همانطور که می دانید بازار ارز دیجیتال از نوسانات قیمتی شدیدی تشکیل شده است که در صورت نداشتن آگاهی کافی برای آنالیز این نوسانات، ضرر و زیان های عظیمی به معامله گر وارد می شود، به همین ترتیب هر ابزاری که به پیشبینی قیمت کمک کند از ارزشمندی بالایی برخوردار است.

انواع کندل ها

در گذشته تریدر ها از نمودار های خطی برای نوسان گیری بازار استفاده می کردند، اما این نمودار ها تنها قیمت پایانی یک سهام را نشان می دادند. با گذشت زمان انواع مختلف کندل ها با الگو های متفاوت به وجود آمدند که جزئیات قیمت را به طور حرفه ای تری بیان می کنند. برخی از انواع کندل های معروف در زیر دسته بندی شده اند.

توجه داشته باشید قدرت کندل ها در شکل بدنه و سایه آن ها تعریف می شود، هرچه بدنه یک کندل بلند و کشیده تر باشد نشان دهنده قدرت روند فعلی بازار است. همچنین قطر سایه نیز مهم است، کندل هایی که سایه های بلندی از خود بجای می گذارند نشان دهنده قدرت کم بازار و روند ضعیف فعلی آن می باشند.

سخن آخر

کندل استیک یا شمعدان یک نمودار قیمتی مهم است که به واسطه آن جزئیات دقیق نوسانات سهام مورد برسی قرار می گیرد. این ابزار در پیشبینی روند یک رمز ارز و آگاهی از رون فعلی آن تاثیر بسزایی دارد. معامله گران با تحلیل کندل ها نقاط باز و بسته شدن قیمت یک سهام را مشاهده می کنند و بهترین موقعیت برای خرید یا فروش را تعیین می کنند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.