معاملات مارجین چیست؟
معاملات مارجین فعالیتی است که در آن، با اهرم ساختن موجودی فعلی ارز دیجیتال، مبلغی سرمایه اضافه تر قرض گرفته می شود تا امکان انجام معاملات با سرمایه بالاتر برای شخص فراهم شود.
معامله مارجین، روشی برای خرید و فروش و معامله دارایی با استفاده از سرمایه ای است که توسط شخص ثالث فراهم شده است. در مقایسه با انواع روش های معمولی معامله، حساب‌های مارجین به معامله‌گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و همچنین ضرر) را می دهند. این توانایی در افزایش سود معاملات باعث می شود که معاملات مارجین در بازارهای کم نوسان به ویژه بازار بین المللی فارکس محبوبیت خاصی پیدا کند. معاملات مارجین همچنین در بازارهای سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.
در بازارهای سنتی، سرمایه قرض گرفته شده معمولا توسط یک سرمایه‌گذار واسطه تامین می شود. ولی در معاملات ارزهای دیجیتال، سرمایه‌ها معمولا توسط معامله گران دیگر تامین می‌شوند که بر اساس تقاضای بازار برای سرمایه های مارجین سود می کنند. اگرچه این کار زیاد رایج نیست، ولی بعضی صرافی های ارزهای دیجیتال نیز، برای کاربرانشان سرمایه مارجین فراهم می‌کنند.
معاملات مارجین چگونه کار می کند؟
هنگام شروع یک معامله مارجین، معامله گر موظف خواهد بود که درصدی از ارزش کل معامله را سپرده گذاری کند. این سرمایه گذاری اولیه به عنوان مارجین شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم لوریج دارد. به عبارت دیگر، حساب های معاملات مارجین برای ایجاد معاملات لوریج مورد استفاده قرار می گیرند. لوریج هم نسبت سرمایه قرض گرفته شده به مارجین را توصیف می کند. به عنوان مثال، برای باز کردن یک معامله ۱۰۰ هزار دلاری، یک معامله گر باید با نسبت لوریج ۱۰ به ۱، مبلغ ۱۰ هزار دلار از سرمایه خود را سپرده گذاری کند.
طبیعتا پلتفرم ها و بازارهای مختلف مجموعه متفاوتی از قوانین و نرخ لوریج را ارائه می دهند. به عنوان مثال، در بازار سهام، نسبت ۲ به ۱ نرخی معمول است، در حالی که قراردادهای آتی اغلب با نسبت لوریج ۱۵ به ۱ مورد معامله قرار می گیرند.. در کارگزاری های فارکس، معاملات مارجین معمولا با نسبت ۵۰ به ۱ لورج می شوند، ولی نسبت ۱۰۰ به ۱ و ۲۰۰ به ۱ هم در بعضی موارد مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی صحبت از بازارهای ارزهای دیجیتال به میان می آید، نسبت ها به طور معمول از ۲ به ۱ تا ۱۰۰ به ۱ متغیر هستند. و انجمن معاملات نیز اغلب از حرف x استفاده می کنند. (۲x ، ۵x ، ۱۰x، ۵۰x و الی آخر).
مارجین
معاملات مارجین می تواند هم برای نگهداری دارایی به طور طولانی مدت مورد استفاده قرار بگیرد و هم به طور کوتاه مدت. در نگهداری دارایی به طور طولانی مدت فرض بر این است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت، در حالی که نگهداری کوتاه مدت دارایی معنایی برعکس دارد. وقتی حساب مارجین باز است، دارایی های معامله گر به عنوان یک وثیقه برای سرمایه قرض شده عمل می‌کنند. دانستن این مسئله برای معامله گران بسیار حیاتی است، زیرا بیشتر کارگزاری ها این حق را به خود می دهند که در صورت حرکت بازار برخلاف جهت مورد نظر آنها (بالاتر یا پایین تر از آستانه مشخص) بتوانند این دارایی ها را بفروشند.
مزایا و معایب معاملات مارجین
بدیهی ترین مزیت معاملات مارجین این است که انجام این نوع تجارت می تواند، به نسبت ارزش سرمایه به دریافت سود بیشتر منجر شود. به غیر از این، معاملات مارجین می تواند برای متنوع سازی دارایی نیز مفید باشد؛ چون معامله گران می توانند چندین حساب با مقادیر به نسبت کم برای سرمایه گذاری باز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب کاربری مارجین می تواند موجب این شود که معامله گران بدون اینکه مجبور باشند مقادیر زیادی پول به حسابشان منتقل کنند، حساب جدیدی برای سرمایه گذاری باز کنند.
البته برعکس تمام این موارد هم می‌تواند اتفاق بیفتد. عیب بدیهی معاملات مارجین این است که می‌تواند موجب ضرر بیشتری نسبت به حالت عادی شود. برخلاف انواع معمولی تجارت، معاملات مارجین این امکان را در خود دارد که ضرر ایجاد شده می تواند بیشتر از سرمایه اولیه معامله گر باشد و به همین ترتیب، به عنوان یک روش پر ریسک تجارت محسوب می شود. بسته به مقدار لوریج اعمال شده در معامله، حتی کاهش اندکی در قیمت بازار هم می تواند ضررهای قابل توجهی برای معامله گران ایجاد کند. به همین دلیل، مهم است که سرمایه گذارانی که تصمیم به استفاده درک خرید با مارجین از معاملات مارجین دارند، باید از راهکارهای درست مدیریت ریسک و ابزارهای کاهش ریسک استفاده کنند.
معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال
ریسک تجارت در حالت مارجین ذاتاً ریسک پذیرتر از تجارت معمولی است، اما وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می شود، ریسک این کار باز هم بالاتر می رود. معامله گرانی که در بازار ارزهای دیجیتال به معاملات مارجین می پردازند، باید در نظر داشته باشند که نوسان بالا در این بازار بسیار معمول است. با وجود اینکه ممکن است استراتژی های مدیریت ریسک مفید واقع شوند، اتخاذ معاملات مارجین اصلا مناسب افراد تازه‌کار نیست.
توانایی تحلیل کردن نمودارها، شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج، ریسک های ناشی از معاملات مارجین را از بین نمی برد؛ اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک ها و تجارت موثرتر کمک کند. بنابراین، کاربرها قبل از اینکه لوریج را وارد معاملات ارزهای دیجیتال کنند، باید درک کاملی از تحلیل تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده ای در زمینه معاملات کسب کنند.
سرمایه گذاری مارجین
برای سرمایه گذارهایی که تحمل ندارند خودشان را درگیر ریسک معاملات مارجین کنند، روش دیگری برای سودآوری از روش های معاملات لوریج وجود دارد. برخی از پلتفرم های معاملاتی و صرافی‌های ارزهای دیجیتال، قابلیتی را ارائه می کنند که سرمایه گذاری مارجین نام دارد؛ جایی که سرمایه گذاران می توانند پول خود را برای معاملات مارجین بقیه کاربرها سرمایه گذاری کنند.
معمولاً این روند از قواعد خاصی پیروی می کند و طبق یک نرخ سوددهی پویا بازدهی دارد. اگر یک معامله گر با پذیرفتن قواعد پیشنهادی را قبول کند، تامین کننده سرمایه مجاز است که بازپرداخت وام را با بهره توافق شده تعیین کند. اگرچه سازوکارها ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر متفاوت باشد، ریسک تامین سرمایه مارجین نسبتا پایین است؛ درک خرید با مارجین به دلیل اینکه حساب های لوریج شده می توانند برای جلوگیری از ضرر بیش از اندازه، به اجبار نقدینه شوند. با این وجود، سرمایه گذاری مارجین نیاز دارد تا کاربران سرمایه خود را در کیف پول صرافی نگهداری کنند. بنابراین، در نظر گرفتن ریسک های موجود در این کار و درک ساز و کار صرافی انتخابی بسیار اهمیت دارد.
سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال
یک بازی حرفه ای
با توجه به دشواری هایی که در ایجاد یک معامله حساب‌شده مارجین وجود داشته و پتانسیل شدید ضرر و زیان موجود در معامله‌ها که توسط صرافی ها یا معامله گران ایجاد می‌شود، تعداد محدودی از صرافی ها مانند بیت مکس و بایننس معاملات مارجین را ارائه می دهند. این صرافی ها اغلب از معامله گران مارجین درخواست می کنند که مدرکی معتبر از وضعیت مالی‌شان ارائه دهند. برای صرافی ها مناسب به نظر می رسد که این حوزه از دنیای وسیع بی قانون ارزهای دیجیتال را، خودشان قانون گذاری کنند. خطرات معاملات مارجینی که قانون گذاری نشده اند، این است که فقدان سرمایه در این معاملات می تواند به چند برابر موقعیت اولیه تبدیل شده و نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال را در معرض خطر قرار دهد.
معامله مارجین یک بازی حرفه‌ای است که مخاطرات و ریسک های آن نیز حرفه ای می‌باشد. با این وجود باید آگاه باشید که صرف نظر از توانایی های معامله شما، بازار ممکن است بر خلاف پیش بینی های شما حرکت کند. جهش های مصنوعی قیمت ارزهای دیجیتال حتی درک خرید با مارجین ممکن است با تلقین روند صعودی، معامله گران عادی را به دام بیاندازد. البته این جهش مصنوعی به محض اتمام معاملات کاذب، به سرعت فروکش خواهند کرد.
حرف پایانی
مطمئناً معاملات مارجین برای کسانی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مفید است. این نوع تجارت اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، معاملات لوریج شده توسط حساب های مارجین می تواند به سودآوری و متنوع سازی پورتفولیوی سرمایه گذاری معامله گران کمک کند.
با این وجود، همانطور که گفته شد، این روش معاملات می تواند باعث افزایش ضرر هم بشود و دارای ریسک‌های درک خرید با مارجین بسیار زیادی است. بنابراین، فقط باید توسط معامله گران بسیار ماهر مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که معاملات مارجین مربوط به ارزهای دیجیتال است و این بازار نیز با نوسانات زیادی همراه است، باید با احتیاط خیلی زیادی وارد معاملات مارجین شد.
مهم ترین اصول ترید ارز دیجیتال برای موفقیت در بازار کریپتو
ارزهای دیجیتال مدتی است که به موضوعی داغ تبدیل شده و اصول ترید ارز دیجیتال از جمله مفاهیمی است که دانستن آن در بازار کریپتو مهم و اساسی است.
با این حال، بسیاری از افراد این مفهوم را به‌طور کامل درک نمی‌کنند. اگر هنوز با بازار آشنا نیستید، این اصول می‌تواند بسیار زیاد باشد. مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، بهتر است قبل از اینکه عمیق‌تر به این بازار وارد شوید، ابتدا اصول ترید ارز دیجیتال را یاد بگیرید. همچنین اگر با مفهوم ترید آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید
اصول ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟
تریدرهای قدیمی بازار ارزهای دیجیتال، با کسب تجربه به اصول و نکاتی رسیده‌اند که می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار مفید و ارزشمند باشد. این تجربه‌ها با سال‌ها تحقیق، مطالعه و معامله کردن در بازار به دست آمده و به نحوی به قوانین و اصول ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است.
چرا دانستن اصول ترید ارز دیجیتال مهم است؟
همانطور که گفتیم، اصول ترید ارز دیجیتال در واقع همان تجربه‌های تریدرهای حرفه‌ای است. بنابراین دانستن آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. با کمک این اصول شما می‌توانید از تجربه‌های دیگران درس بگیرید و از آنها برای انجام معامله موفق استفاده کنید. اینها در واقع راه حل‌هایی هستند تا از انجام تریدهای اشتباه اجتناب کنید.
در تمام بازارهای مالی و حتی بازار کریپتو، اشتباهات جزئی از بازار هستند. حال اگر بخواهید یک تریدر موفق و حرفه‌ای باشید، باید از اشتباهات رایج ترید و تجربه‌های درک خرید با مارجین گذشتگان درس بگیرید و آنها را از معاملات خود دور کنید. بنابراین باید اصول ترید ارز دیجیتال را بیاموزید.
در ترید ارز دیجیتال چه اصولی را رعایت کنیم؟
در ترید ارزهای دیجیتال چند قانون طلایی وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند به تریدرها در انجام موفقیت‌آمیز معاملات کمک کند:درک خرید با مارجین
روی آنچه که درک می‌کنید سرمایه‌گذاری کنید
این یک عامل بسیار مهم است که همیشه آنچه را که می‌دانید بخرید، زیرا قبل از سرمایه‌گذاری یا معامله در ارزهای دیجیتال، باید در مورد پروژه، فناوری آن، کاربرد آن در آینده، تیم آنها، نحوه تعامل آنها با جامعه بدانیم. بنابراین باید قبل از هر سرمایه‌گذاری این موارد را درک کنیم و برای معاملات روزانه باید نمودار، دفترچه سفارشات آن، دستکاری نهنگ‌ها را درک کنیم تا بتوانیم به راحتی یک معامله موفق انجام دهیم.
در بازار کریپتو هیچ وضعیت برد-بردی وجود ندارد
معاملات کریپتو مانند یک بازی تعادل است. در واقع هر بار که یک تریدر سود کند، با ضرر تریدر دیگری همراه است.
مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید
بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال وام می‌گیرند که ممکن است برای افراد کمی مفید باشد، اما نه برای همه. بازار کریپتو بسیار نوسان دارد و می‌تواند شما را از صفر به قهرمان تبدیل کند و بالعکس. همچنین، تمرکز‌زدایی ارزهای دیجیتال در معرض عوامل بسیاری مانند مقررات دولتی، هک و غیره قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم هرگز بدهکار نشوید و پولی را که توان از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید. برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید بهتر است یا سرمایه گذاری را مطالعه کنید.
تنوع بخشیدن برای ترید موفق ضروری است
چندین رمز ارز در سال 2017 بیش از صدها برابر افزایش قیمت داشتند. چنین رشدی می‌تواند به راحتی علاقه یک سرمایه‌گذار تازه وارد را جلب و آنها را وسوسه کند که تمام دارایی خود را بر روی یک رمز ارز سرمایه‌گذاری کنند.
در حال حاضر، بازار کریپتو بیش از 1500 ارز دیجیتال دارد و شما می‌توانید با استفاده از تکنیک تنوع‌بخشی، بیشترین بهره را از این بازار ببرید. همیشه ایده خوبی است که روی 3-5 رمز ارز سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را افزایش دهید. برای شروع، در حالی که ارزش آلت کوین‌ها پایین می‌آید، می‌توانید مقدار کمی بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید تا با افزایش قیمت بیت کوین سود خود را افزایش و ضرر را کاهش دهید.
اجازه ندهید احساسات، شما را کنترل کنند
یکی از اصول ترید ارز دیجیتال، کنترل احساسات است. برای هر تریدری بسیار ساده است که در هیجان ناشی از یک برد و یا ضررهای سنگین یک رکود، غرق شود. در هر دو موقعیت، نتیجه یکسان است. سرمایه‌گذاری بی‌دقتی که می‌تواند در دراز مدت بسیار پرهزینه باشد. اگر نمودارهای معاملاتی را بررسی می‌کنید و مطمئن نیستید که می‌خواهید چه کار کنید، بهتر است کاری انجام ندهید. معامله در زمانی که آمادگی ذهنی ندارید تنها به استراتژی معاملاتی شما آسیب می‌رساند.
از فومو اجتناب کنید
دستکاری‌های زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، عوامل زیادی مسئول حرکت بازار در جهت‌های صعودی و همچنین نزولی هستند. فومو به معنای ترس از دست دادن است، ما هرگز نباید زمانی که دچار فومو هستیم، در همه مواقعی که قیمت‌ها بالا هستند، خرید کنیم و در همه مواقعی که قیمت پایین است، بفروشیم. بنابراین باید صبر داشته باشید و منتظر بمانید که زمان ورود و خروج مناسب و بر اساس استراتژی شما، معامله کنید.
به یاد داشته باشید زمانی که دیگران هیجان زده هستند، بترسید و زمانی که دیگران می‌ترسند هیجان زده باشید.
از حد ضرر استفاده کنید
یکی دیگر از اصول ترید ارز دیجیتال، استفاده از حد ضرر است. حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با انحلال خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص، طراحی شده است. چندین نوع حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار دشوار است، اما حد ضرر می‌تواند حتی برای تریدرهای جدید و بی‌تجربه مفید باشد.
در فواصل منظم سود خود را برداشت کنید
از آنجایی که بازار کریپتو بسیار نوسان دارد، اغلب شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت رمز ارز در عرض چند ساعت هستیم. در چنین مواردی، سرمایه‌گذاران ممکن است طمع کنند و امیدوار باشند که این افزایش ادامه یابد. متأسفانه، با ناکامی در برداشت یا سیو سود در فواصل منظم، بخشی از سودها از دست می‌روند. هدف شما از معامله هر چه باشد، حرص و طمع هرگز برنده نمی‌شود. برای موفقیت در بلندمدت، باید در یک بازه زمانی معین سیو سود کنید.
از طرح‌های کلاهبرداری آگاه باشید
افزایش علاقه ارزهای دیجیتال بدون عواقب نیست. یکی از نکات منفی ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار، افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها و داستان‌های سرمایه‌گذاران خرد است که سرمایه خود را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نادرست از دست می‌دهند. از رسوایی‌های عرضه های اولیه سکه گرفته تا سرقت کیف پول و کلاهبرداری، سرمایه‌گذارن عادی می‌توانند به راحتی طعمه جرم شوند.
از اشتباهات درس بگیرید
همه ما به‌عنوان یک تازه‌کار شروع می‌کنیم، نمی‌توانیم در مرحله شروع حرفه‌ای باشیم، بنابراین وقتی در بازار وقت می‌گذاریم، باید روزانه تحلیل کنیم که چرا معامله من امروز ناموفق است، دفعه بعد چه اقداماتی باید انجام دهم که سودآور باشد. پس باید یاد بگیرید و آن اشتباهات را تکرار نکنید. بخشی از این تحلیل می‌تواند تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باشد.
به صورت پلکانی به معامله ورود کنید
اگر در ترید ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، این اشتباه است که مبالغ هنگفتی را به یک باره در بیت کوین یا سایر رمز ارزهای بگذارید. از آنجایی که کریپتو نوسان زیادی دارد، برای مثال، به جای خرید 1000 دلار بیت کوین، از 200 دلار شروع کنید و اگر در روند صعودی قرار گرفته‌اید، 200 دلار دیگر اضافه کنید. این کار را ادامه دهید تا مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نظر شما تکمیل شود.
در حد اعتدال خرید و فروش کنید
هر زمان که یک محصول مالی ناپایدار مانند کریپتو را معامله می‌کنید، باید به‌طور معمول سود ببرید. اگر سود شما بسیار زیاد است، نصف یا تمام آن را بفروشید. در هنگام معامله کریپتو در مقابل اشتیاق به حریص بودن مقاومت کنید. همچنین حد ضرر را نگهدارید تا سرمایه خود را از دست ندهید. اگر تازه‌کار هستید، راهنمای نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال برای تازه واردها را مطالعه کنید.
معاملات کوچک انجام دهید
در ابتدا، سودهای کوچک را هدف قرار دهید، این یکی از اصول ترید ارز دیجیتال است. مطمئن باشید، برخی از افراد میلیون‌ها دلار از ترید بیت‌کوین به دست آورده‌اند، اما تعداد بیشتری هم هستند که تمام یا بخش زیادی از تمام پول خود را از دست داده‌اند.
هرگز با مارجین خرید نکنید
زمانی که با مارجین معامله می‌کنید، از کارگزاری یا صرافی وام می‌گیرید تا قدرت خرید را افزایش دهید. این یک اهرم و یک شمشیر دو لبه است. اگر معامله خوبی را انجام دهید، می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید. اما اگر اشتباه باشد، ممکن است بیش از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بدهکار باشید. معامله‌گران عاقل ریسک را مدیریت می‌کنند، و این به معنای قرض نکردن پول برای خرید کریپتو است.
حد ضررهای خود را حفظ کنید
داشتن حد ضرر همیشه عاقلانه است، اما از آنجایی که کریپتوها خیلی سریع حرکت می‌کنند، حد ضررهای تعیین‌شده بر روی پلتفرم اغلب بی‌اثر هستند (یکی از دلایلی که بسیاری از پلتفرم‌ها به شما اجازه نمی‌دهند از حد ضررهای تعیین شده برای کریپتوها استفاده کنید). در عوض، از حد ضررهای «ذهنی» استفاده کنید و نظم لازم را برای پیروی از آنها داشته باشید. یک روش جایگزین تعیین مدت زمان برای معامله است، یعنی به خود بگویید که موقعیت را تا یک روز خاص، مثلا جمعه، می‌فروشید. این یک راه موثر برای مجبور کردن خود برای برداشت سود یا توقف ضرر است.
موقعیت‌های بازنده را ادامه ندهید
اگر معامله‌ای به ضرر شما پیش می‌رود، فروش تمام یا نیمی از آن را در نظر بگیرید، اجازه ندهید ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ تبدیل شوند. قانون بعدی به شما نشان می‌دهد که چگونه با آن رفتار کنید.
یک درک خرید با مارجین برنامه معاملاتی داشته باشید
داشتن یک برنامه معاملاتی، به ویژه برای رمز ارزها، مهم و از اصول ترید ارز دیجیتال است. برنامه‌ای داشته باشید که به شما کمک میکند تصمیم بگیرید چه زمانی بخرید یا بفروشید. برنامه را دنبال و قوانین خود را رعایت کنید.
از تحلیل تکنیکال استفاده کنید
تحلیل تکنیکال به شما سرنخ‌هایی می‌دهد که چه زمانی باید وارد یا خارج شوید. برای مبتدیان، بهترین شاخص‌های تکنیکال، میانگین متحرک و RSI (شاخص قدرت نسبی) هستند. آنها به راحتی قابل درک هستند و سیگنال‌های خوبی را ارائه می‌دهند.
از 30 ژوئن 2021، بیت کوین بسیار کمتر از میانگین متحرک 20، 50، 100 و 200 روزه خود در نمودار روزانه بود. (بیت‌کوین برای بالا رفتن باید به MA 200 روزه خود یعنی 43794 دلار برسد.) در نمودار هفتگی، اگرچه در حال تثبیت است ولی هنوز کمی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت میکند.
به‌عنوانی مثالی درباره RSI فرض کنید که RSI برای بیت کوین در نمودار هفتگی 44.72 را نشان می‌دهد. اگرچه در ناحیه اشباع فروش نیست، اما هنوز در سطوح فوق‌العاده قرار ندارد. در 30 یا پایین‌تر، فروش آن بسیار زیاد است، اما به‌تنهایی از RSI برای تعیین زمان ورود استفاده نکنید.
متنوع سازی کنید
هرگز تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم یا ارز دیجیتال قرار ندهید. کریپتو بخرید اما پول خود را در سرمایه‌گذاری‌های غیر کریپتو هم تقسیم کنید. اگر این امکان پذیر نیست، خریدهای کوچک انجام دهید تا تجربه و دانش بیشتری کسب کنید.
قبل از خرید با یک حساب شبیه‌سازی‌شده تمرین کنید
بهتر است قبل از معامله با پول واقعی، در یک حساب شبیه‌سازی‌شده یا بر روی کاغذ تمرین کنید. اگر به حساب آزمایشی دسترسی ندارید، معامله کوچک انجام دهید.
به اهداف خود پایبند باشید
از دیگر اصول ترید ارز دیجیتال، پایبند بودن به هدف است. به هیچ هدفی نمی‌رسید مگر اینکه در طول مسیر به آن پایبند باشید. شرایط بازار ممکن است شما را به تغییر یا کنار گذاشتن کامل هدفتان وسوسه کند، اما با وجود آن باید به آنچه تعیین کرده‌اید پایبند باشید. طولی نمی‌کشد که متوجه شوید پیروی از برنامه اولیه نه تنها در هر شرایطی احساس راحتی و ثبات را به شما می‌دهد، بلکه مهارت‌های ارزشمندی را که برای ثبات طولانی‌مدت لازم است به شما خواهد آموخت.
در یک نگاه
اگر معامله ارزهای دیجیتال یا هر تجارت مالی دیگری را در نظر گرفته‌اید و می‌خواهید شروع کنید، همیشه باید مهمترین قانون‌ها را بدانید. دانستن اصول ترید ارز دیجیتال هم از جمله مواردی است که آشنایی با آن برای تریدهای تازه کار ضروری است. چندین قانون را در این مقاله مرور کردیم. توجه داشته باشید که تنها دانستن این اصول کافی نیست، بلکه باید آنها را در معاملات خود لحاظ کنید تا به سود و هدفی که برای خود تعیین کرده‌اید دست پیدا کنید.
مارجین استفاده شده چیست؟
برای درک مارجین استفاده شده ابتدا باید بدانیم مارجین لازم [۲] Required Margin چیست.
هرگاه شما یک پوزیشن جدید باز می‌کنید، مبلغ خاصی با عنوان مارجین لازم درک خرید با مارجین کنار گذاشته می‌شود.
در درس قبلی به طور مفصل درباره مارجین لازم بحث کردیم، پس اگر نمی‌دانید مارجین لازم چیست لطفاً اول درس مارجین چیست؟ را مطالعه کنید.
اگر به طور همزمان بیش از یک پوزیشن باز کنید، هر یک از پوزیشن‌ها داری مارجین لازم خاص خودش خواهد بود.
اگر مارجین لازم همه این پوزیشن‌های باز را با هم جمع کنید، به مجموع آنها مارجین استفاده شده گفته می‌شود.
مارجین استفاده شده، کل مارجین «مسدود شده» است و نمی‌توان از آن برای باز کردن پوزیشن‌های جدید استفاده کرد.
این مارجینی است که از قبل «در حال استفاده» است. به همین دلیل به آن مارجین استفاده شده می‌گویند.
در حالی که مارجین لازم به یک معامله خاص مربوط می‌شود، مارجین استفاده شده به مقدار پولی گفته می‌شود که باید برای باز نگه داشتن همه معاملات در حساب موجود باشد.
مثال: یک پوزیشن خرید USD/JPY و USD/CHF باز کنید
فرض کنید شما در حساب خود ۱۰۰۰ دلار دارید و می‌خواهید دو پوزیشن باز کنید:
- پوزیشن خرید USD/JPY با حجم ۱ مینی لات (۱۰۰۰۰ واحد).
- پوزیشن خرید USD/CHF با حجم ۱ مینی لات (۱۰۰۰۰ واحد).
لازمه مارجین هر جفت ارز به صورت زیر است:
| جفت ارزها | لازمه مارجین |
|---|---|
| USD/JPY | ۴٪ |
| USD/CHF | ۳٪ |
برای باز کردن هر پوزیشن شما به چه مقدار مارجین («مارجین لازم») نیاز خواهید داشت؟
چون در هر دوی این جفت ارزها ارز پایه USD است، ارزش یک مینی لات ۱۰۰۰۰ دلار است که یعنی ارزش اسمی این پوزیشن ۱۰۰۰۰ دلار است.
حالا مارجین لازم برای هر پوزیشن را حساب می‌کنیم.
پوزیشن USD/JPY
برای USD/JPY لازمه مارجین [۳] Margin Requirement ۴٪ است. با فرض اینکه ارز حساب معاملاتی شما دلار آمریکا باشد، مارجین لازم ۴۰۰ دلار خواهد بود.
مارجین لازم = ارزش اسمی × لازمه مارجین
$۴۰۰ = $۱۰,۰۰۰ × ۰.۰۴
پوزیشن USD/CHF
برای USD/CHF لازمه مارجین ۳% است.
با فرض اینکه ارز حساب معاملاتی شما دلار آمریکا باشد، مارجین لازم ۳۰۰ دلار خواهد بود.
مارجین لازم = ارزش اسمی × لازمه مارجین
$۳۰۰ = $۱۰,۰۰۰ × ۰.۰۳
چون شما دو معامله دارید، مارجین استفاده شده حساب معاملاتی شما ۷۰۰ دلار خواهد بود.
مارجین استفاده شده = مجموع مارجین لازم همه پوزیشن‌های باز
$۷۰۰ = $۴۰۰ (USD/JPY) + $300 (USD/CHF)
در زیر نمودار جالبی آورده شده است که ارتباط مارجین استفاده شده با مارجین لازم و موجودی را نشان می‌دهد.
خلاصه درس
ما در این درس موارد زیر را یاد گرفتیم:
- مارجین استفاده شده به معنای جمع مارجین است که در حال حاضر برای باز نگه داشتن همه پوزیشن‌ها استفاده می‌شود.
- یا به عبارت دیگر، مجموع همهمارجین لازم‌های در حال استفاده است.
ما در درس‌های قبلی اینها را یاد گرفتیم:
-
یاد بگیرید که چرا درک نحوه عملکرد حساب مارجین اهمیت دارد. موجودی حساب شما همان مقدار پول نقدی است که در حساب معاملاتی شما وجود دارد. شناخت تاثیر سود یا زیان بر موجودی حساب مارجین لازم همان مبلغ پولی است که موقع باز کردن یک پوزیشن، کنار گذاشته و «مسدود» می‌شود.
خب، به یادگیری ادامه می‌دهیم و به مفهوم دارایی [۴] Equity می‌رسیم.
تفاوت مارجین و فیوچرز چیست؟ کدام بهتر است؟
درک تفاوت مارجین و فیوچرز بسیار مهم است، در این مقاله به بررسی فرق بین Margin و Futures می پردازیم و بررسی می کنیم کدامیک بهتر است، مطمئنا در صرافی های کوکوین و کوینکس و بایننس و بروکر های فارکس و … با این دو اصطلاح مواجه شده اید، این مقاله به شما کمک میکند درک بهتری از این مفاهیم داشته باشید. همراه داتیس نتورک باشید.
تفاوت مارجین و فیوچرز چیست؟
حتما هنگام فعالیت در بروکر های فارکس یا صرافی های ارز دیجیتال مثل بایننس و کوکوین و کوینکس و … با اصطلاحاتی مثل Margin و Futures مواجه شده اید و این سوال در هن شما شکل گرفته است که هرکدام چه کاربردی دارد و چه تفاوتی دارند.
معاملات Margin برای آن دسته از معامله گرانی که سرمایه کافی به منظور آغاز معامله را در اختیار ندارند، گزینه ایده آلی به حساب می آید. از طرفی به نظر می آید قرارداد های Futures برای معامله گرانی که موجودی حساب و سرمایه بالاتری دارند، مناسب تر است.
در مقاله های قبلی داتیس نتورک “مارجین چیست” و “فیوچرز چیست” به تعریف این دو مفهوم پرداخته ایم که مطالعه آن خالی از لطف نیست، بنابراین در این مقاله به سرعت به مقایسه فرق بین آن ها می پردازیم و حاشیه نمی رویم. همراه ما باشید.
مارجین و مارجین آزاد در معاملات فارکس چیست؟
معاملات مارجین در بازار فارکس فرآیند ایجاد سپرده با حسن نیت در یک بروکر، به منظور بازکردن و حفظ پوزیشن در یک یا چند ارز می باشد. در واقع مارجین ، هزینه یا کارمزد نیست ، بلکه بخشی از مانده حساب مشتری است که در معاملات سفارشی کنار گذاشته می شود. میزان مارجین مورد نیاز، بسته به شرکت کارگزاری می تواند متفاوت باشد و پیامدهای متعددی در ارتباط با این عمل وجود دارد. با زند تریدرز همراه باشید تا با مفهوم مارجین و مارجین آزاد بیشتر آشنا شوید.
مارجین چیست؟
در حقیقت مارجین و لوریج (اهرم) در کنار یکدیگر در معاملات فارکس تعریف می شوند. زمانی که شما در فارکس یک حساب تریدینگ ایجاد می کنید، همان موقع میزان اهرم آن را نیز انتخاب می کنید. مارجین توسط کارگزار مشخص می شود.
به این نکته توجه داشته باشید که مارجین تاثیر مستقیمی بر حجم معاملات دارد، اما این مسئله توسط بسیاری از معامله گران نادیده گرفته می شود.
حتما می دانید که اهرم مشخص شده در حساب معامله گری شما در فارکس، مشخص می کند که شما چه مقدار می توانید از بروکر خود قرض بگیرید و وارد معامله شوید.
به طور مثال درک خرید با مارجین اگر اهرم حساب شما 1:50 باشد شما می توانید به ازای هر یک دلاری که معامله می کنید، 49 دلار دیگر از بروکر خود قرض بگیرید. در نهایت اگر معاملات روند رو به رشدی داشته باشد شما سود زیادی کرده اید و به راحتی می توانید مبلغی را که قرض گرفته اید به بروکر پس دهید.
و بالعکس اگر بازار روند نزولی داشته باشد، شما ضرر خواهید کرد و در مواقع ضرر است که مارجین می تواند جلوی ضرر را برای شما بگیرید. در حقیقت حدود مارجین که توسط بروکر مشخص می شود، باعث می شود که معامله گر، از یک حدی بیشتر ضرر نکند.
فراخوان مارجین یا margin call چیست؟
فراخوان مارجین یا margin call ، فراخوانی است که برای حد مشخص شده از مارجین ، معامله را توسط بروکر خاتمه می دهد. در واقع بروکر در مقابل حرکت بازار مارجین را بررسی می کند، اگر ضرر معامله گر بخواهد از حد مارجین بگذرد معامله اتمام می یابد.
برای روشن شدن بهتر این مطلب و درک بهتر مفهوم مارجین ، در ادامه مطالب مثالی را ذکر کرده ایم.
مثالی از معامله مارجین در فارکس
فرض کنید قصد دارید به معامله ای با درک خرید با مارجین لوریج 1:100 وارد شوید، و موجودی حساب شما 50 دلار است، اما تنها با 2 دلار آن به معامله ورود پیدا می کنید. در این صورت با توجه به اهرمی که مشخص کرده اید، می توانید به اندازه ی 200 دلار خرید کنید؛ و 2 دلاری که وارد معامله می کنید به عنوان مارجین نزد کارگزار بلوکه می شود.
بروکر 2 دلار شمارا بنا بر روند حرکت بازار زیر نظر دارد. به طور مثال اگر روند بازار به اندازه 0.5 درصد نزول داشته باشد، در این صورت 0.5 درصد از 2 دلار شما تبدیل به ضرر می شود، ولی هنوز از حد مارجین مشخص شده فراتر نرفته است.
اما چنانچه همین روند بازار ادامه پیدا کند، در جایی که بخواهد از حد مارجین عبور کند، بروکر به معامله پایان می دهد و شما را از معامله خارج می کند تا بیشتر از این حد ضرر نکنید.
مارجین آزاد چیست؟
در مثال قبلی گفتیم که اگر موجودی حساب شما 50 دلار باشد و با 2 دلار آن وارد معامله شوید، این 2 دلار به عنوان مارجین توسط بروکر بلوکه می شود و 48 دلار باقی مانده به عنوان مارجین آزاد محسوب می شود.
در واقع مارجین آزاد در دسترس شما قرار دارد و می توانید از آن برای افزودن به حجم معاملات خود استفاده کنید.
کلام پایانی
مارجین در حقیقت یک راهکار است که از سوی بروکر به نفع معامله گر اجرا می شود و در مواقعی که بازار جهت پیشرونده دارد، مارجین نیز افزایش یافته و تریدر سود خود را دریافت می کند.
اما در صورتی که بازار در خلاف جهت معامله پیش برود، از میزان مارجین کاهش می یابد و در صورتی که ضرر معامله گر از حد مارجین عبور کند، معامله توسط بروکر پایان می یابد.
دیدگاه شما