شاخص اس اند پی 500

از آن‌ جا که شاخص S&P 500 خود از شرکت‌های معتبر تشکیل شده است، می‌توان مستقیما روی آن سرمایه‌گذاری کرد. پس سرمایه‌گذاری روی این شاخص به منزله سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن است.

قیمت لحظه‌ای و چارت تحلیل تکنیکال شاخص 500 S&P

ابزار فوق به صورت کاملا اتوماتیک بر اساس اندیکاتورهای مختلف به شما پیشنهاد خرید یا فروش می‌دهد. هرچه تعداد اندیکاتورهای بیشتری سیگنال نشان‌داده شده را تایید کنند بهتر است.

هشدار: اکیدا توصیه می‌کنیم به سیگنالهای اتوماتیک اندیکاتورها اکتفا نکنید و صرفا از آنها به عنوان تاییدی بر تحلیل خود استفاده نمایید.

شاخص S&P500 چیست؟

S&P 500 یا Standard & Poors 500، شاخصی است که بر اساس ارزش بازار برگرفته از 500 شرکت سهامی عام در ایالات متحده تشکیل شده است. فهرست دقیقی از این 500 شرکت برتر ایالات متحده، بر اساس ارزش بازار وجود ندارد. با این حال، شاخص S&P 500 به عنوان یکی از بهترین معیار‌های سنجش عملکرد بازار سهام در نظر گرفته می‌شود.

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

شاخص S&P 500

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

شاخص S&P 500؛ نشان‌گر وضعیت شرکت‌های فعال در بورس نیویورک و نزدک

در بازار بورس به اطلاعات زیادی نیاز داریم تا بتوانیم چشم‌اندازی از وضعیت صنایع و شرکت‌های مختلف داشته باشیم. شاخص‌ها این وظیفه مهم را به عهده دارند و می‌توانند در این زمینه اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دهند. مثلا شاخص اس اند پی 500 شاخص کل بازار بورس ایران، برای سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد و معامله‌گران با بررسی آن به تحلیل وضعیت بورس ایران می‌پردازند. به همین ترتیب، شاخص S&P 500 یکی از مطرح‌ترین شاخص‌های دنیاست که به بورس آمریکا مربوط است. تعداد شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500، دقیقا ۵۰۵ عدد است. این شاخص که ممکن است در فارسی با نام شاخص استاندارد و پور (Standard & Poor) نیز از آن یاد شود، به دلایل مختلفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در این مطلب ضمن بررسی شاخص اس اند پی 500 تاریخچه این شاخص، تعریف کاملی از ساز و کار آن ارائه و لیست شرکت‌هایش را مرور می‌کنیم.

شاخص S&P 500 چیست؟

S&P 500 مخفف عبارت Standard & poor’s 500‌ است. ۵۰۰ شرکت برتر بورس نیویورک و نزدک در کنار هم داده‌های این شاخص را شکل می‌دهند. با وجود شاخص‌های قدیمی‌تری مانند داوجونز، شاخص اس اند پی ۵۰۰ برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد. در وال استریت سرمایه‌گذاران با توجه به این شاخص دست به خرید و فروش اوراق بهادار می‌زنند. هم‌چنین در هنگام انجام معاملات فیوچرز (آتی) یا خرید گواهی‌ها نیز به این شاخص توجه می‌کنند. به همین دلیل این فهرست با فهرست فرچون ۵۰۰ (Fortune 500) تفاوت دارد و نباید با آن یکسان در نظر گرفته شود.

وزن‌دهی در این شاخص به این صورت است که اوراق بهادار با قیمت بالاتر وزن بیشتری دارند. معیار وزن‌دهی این شاخص بر اساس سهام شناور آزاد است.

اجزای این شاخص و هم‌چنین وزن‌دهی آن‌ها از سوی S&P Dow Jones مشخص می‌شود. بین این شاخص و شاخص‌های دیگر نظیر میانگین صنعتی شاخص اس اند پی 500 داوجونز یا نزدک مرکب به لحاظ وزن‌دهی و تعیین متغیرها، تفاوت‌هایی وجود دارد.

این شاخص تعداد زیادی از شرکت‌های برتر آمریکایی را با توجه به گردش مالی آن‌ها فهرست می‌کند.

بیشتر بخوانید

تاریخچه شاخص S&P 500

شرکت استاندارد و پور (Standard & poor’s) به تحلیل داده‌ها و اطلاعات مالی می‌پردازد. فردی به نام هنری وارنام پور (Henry Varnum Poor) این شرکت را در سال ۱۸۶۰ تاسیس کرد. در سال ۱۹۲۳ شاخصی با نام شاخص مرکب معرفی شد که چند سهم در آن حضور داشتند اما سه شاخص اس اند پی 500 سال بعد تعداد سهام این شاخص به ۹۰ عدد رسید.

ویژگی مهم شاخص S&P 500 آن بود که در زمان واقعی محاسبه و منتشر می‌شد.

در سال ۱۹۴۱ بود که شرکت پور با شرکت آمار استاندارد که در سال ۱۹۰۶ تاسیس شده بود، ادغام شد. حاصل این ادغام پدید آمدن شرکت Standard & poor’s بود. سرانجام در سال ۱۹۵۷ شاخص کنونی S&P 500 ایجاد شد. در آن زمان این شاخص از شرکت‌های کمی تشکیل شده بود اما پس از گسترش بازار و گذشت زمان این تعداد به بیش از ۵۰۰ عدد رسید.

این شاخص از آن موقع تا کنون ملاکی است برای سنجش سطح عمومی قیمت‌های سهام. زیرا هم سهام رشدی و هم سهام ارزشی را در بر می‌گیرد.

اکنون این شاخص توسط S&P‌ داوجونز مدیریت می‌شود. وزن‌های مولفه‌های مختلف این شاخص با توجه به قوانینی که از جانب S&P منتشر می‌شود تغییر می‌کند.

معیارهای انتخاب شرکت‌های شاخص S&P 500

از آن جا که وضعیت صنایع مختلف از جنبه‌های متعددی در حال تغییر است، فهرست شرکت‌های S&P 500 نیز عوض می‌شود. یک کمیته اجرایی مسئولیت بررسی شرکت‌ها را به عهده دارد تا صلاحیت آن‌ها را برای حضور یا عدم حضور در این شاخص بسنجد. در این میان مواردی نظیر ارزش بازار، میزان نقدینگی، سهام شناور آزاد، صورت‌های مالی، مدت زمان و سابقه حضور در بازار از جمله موارد مهمی هستند که در این انتخاب دخیل هستند.

این شاخص از برخی لحاظ به میانگین صنعتی داوجونز شباهت دارد اما با شاخصی مانند راسل ۲۰۰۰ (Russell 2000 Index) که کاملا بر مبنای قانون حرکت می‌کند، متفاوت است. به منظور ارزیابی افزوده شدن شرکت‌های جدید به این شاخص، کمیته با توجه به فاکتورهایی که مدنظر دارد، می‌تواند شرکت جدید را رد یا تایید کند. اگر بخواهیم فاکتورهای موجود را کمی با دقت بررسی کنیم، باید به چند مورد مهم زیر اشاره کنیم:

• ارزش بازار باید بیش از ۸.۲ میلیارد دلار باشد.
• دفتر اصلی شرکت باید در آمریکا باشد.
• ارزش سالانه مبادلات سرمایه ‌شرکت مهم است.
• دست کم ۲۵۰ هزار سهام آن در شش ماه گذشته باید مبادله شده باشد.
• بیشتر سهام آن باید در اختیار عموم باشد. (یعنی به صورت عمومی عرضه شده باشد.)
• دست کم باید یک سال از عرضه اولیه آن گذشته باشد.
• مجموع سودآوری شرکت در گزارش‌های سه‌ماه در یک سال اخیر هم‌چون دوره گذاشته باید مثبت باشد.
• حداقل قیمت هر برگه سهم باید یک دلار باشد.

برخی از شرکت‌های غیرآمریکایی که در بورس نیویورک پذیرش شده‌اند نیز در این فهرست قرار می‌گیرند. حدود ۳۰ درصد از مجموع شرکت‌های این لیست آمریکایی نیستند. در سمت دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود، ETFها، ETNها، سازمان‌های نظارتی مالی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و شماری از واحدهای فناوری اطلاعات در این لیست حضور ندارند.

بیشتر بخوانید

فهرست شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500

شرکت‌هایی که توسط کمیته برای حضور در این شاخص انتخاب می‌شوند، باید نماینده صنایع در اقتصاد آمریکا باشند. این شرکت‌ها چیزی در حدود ۸۰ درصد از بازار بورس آمریکا را پوشش می‌دهند. اوراق بهادار این شرکت‌ها باید در بورس نیویورک یا نزدک عرضه شده باشند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات (REIT) و هم‌چنین شرکت‌های توسعه کسب و کار نیز در این فهرست قرار می‌گیرند. با مراجعه به آدرس slickcharts.com/sp500 می‌توانید از فهرست به‌روز شرکت‌های شاخص S&P 500 مطلع شوید.

در تصویر زیر ۱۰ مورد از شرکت‌های برتر S&P 500 را در فوریه سال ۲۰۲۱ با توجه به ارزش بازار مشاهده می‌کنید. می‌بینید که شرکت اپل در صدر این فهرست قرار دارد. شرکت‌های مایکروسافت و آمازون نیز رده‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند.

سهم صنایع مختلف در شاخص اس اند پی ۵۰۰

از آن جا که شاخص S&P 500 بیان‌گر نقش صنعت در اقتصاد آمریکا است، بهتر است نگاهی هم به سهم صنایع مختلف در این شاخص بیندازیم. در تصویر زیر می‌توانید درصد صنایع را مشاهده کنید. البته این درصد در برهه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند.

مطابق تصویر درصدها به شرح زیر هستند:

وزن‌دهی

اکنون این شاخص به منظور بررسی حجم بازار هر یک از شرکت‌ها، به تعداد سهامی که در معاملات عمومی رد و بدل می‌شود، توجه می‌کند. شاخص به شکلی سنتی با توجه به حجم سهام وزن‌دهی شده است. یعنی سهامی که حجم‌های بالاتری دارند در ارزش شاخص اثرگذارترند. اگر قیمت شرکت‌های با حجم بالا تغییر کند، نمود آن در شاخص بیشتر به چشم می‌خورد.

کسب درآمد با S&P 500

به طور کلی می‌توان با سنجش این شاخص به پیش‌بینی عملکرد شش‌ماهه یا میان‌مدت بازار پرداخت. سرمایه‌گذاران می‌توانند به طرق مختلف در این شاخص سرمایه‌گذاری کنند. مثلا می‌توانند واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با شاخص S&P 500 را خریداری کنند یا سهام یک صندوق ETF را بخرند که مالکیت اوراق بهاداری را دارد که شاخص استاندارد و پور نیز یکی از آن‌هاست.

از آن‌ جا که شاخص S&P 500 خود از شرکت‌های معتبر تشکیل شده است، می‌توان مستقیما روی آن سرمایه‌گذاری کرد. پس سرمایه‌گذاری روی این شاخص به منزله سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن است.

در بازار مشتقات بورس کالای شیکاگو (CME) قراردادهای آتی که بر اساس این شاخص منعقد می‌شوند نیز به منظور سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرند. افزون بر این موارد، بازار سهام شیکاگو ETFهای دارای اهرم را نیز ارائه می‌دهد که سرمایه‌گذاران می‌توانند این گزینه را نیز مدنظر داشته باشند.

قراردادهای مابه‌التفاوت یا CFD موجب می‌شوند که در صورت افزایش یا افت شاخص بتوان به سود رسید. مزیت این قراردادها آن است که بدون مالکیت دارایی می‌توان اقدام به معامله آن کرد. تفاوت قیمت خرید و بسته شدن شاخص به عنوان سود برای معامله‌گر لحاظ خواهد شد.

بیشتر بخوانید

هم‌چنین می‌توان با در نظر گرفتن همبستگی معکوس اوراق قرضه دولتی با این شاخص نیز اقدام به کسب درآمد کرد. زمانی که شاخص S&P 500‌ صعودی است، ارزش اوراق قرضه دولتی با افت مواجه می‌شود. توجه به این مسئله می‌تواند فرصت سودآوری مطلوبی را فراهم کند.

شاخص S&P 500 VIX چیست؟

شاخص نوسانات بازار یا Volatility Index شاخصی مهم برای معامله‌گران بورس آمریکاست. این شاخص نشان‌گر انتظارات سرمایه‌گذاران از شاخص S&P 500 در آینده است.

VIX با توجه به معاملات اختیار خرید و فروش شاخص اس اند پی ۵۰۰ در یک ماه آینده بازار اختیار معاملات شیکاگو تشکیل می‌شود. به دلیل این‌ که این شاخص معیاری برای سنجش میزان ریسک و هیجانات سهام‌داران است، به آن شاخص ترس نیز گفته می‌شود. این شاخص به صورت درصدی هر روز محاسبه و منتشر می‌شود.

در مواقعی که این شاخص در پایین‌ترین میزان خود باشد، نشان‌گر آن است که بازار سهام در نقطه اوج به سر می‌برد و باید منتظر ریزش احتمالی قیمت‌ها باشیم. از آن جا که در این شرایط قیمت‌ها با افزایش زیادی مواجه شده‌اند، ریسک سرمایه‌گذاری بیش از پیش به چشم می‌خورد.

اما بالا بودن مقدار شاخص VIX به منزله افزایش ترس سهام‌داران تلقی می‌شود. در این وضعیت، بازار در کف خود قرار دارد و باید منتظر شروع رشد آن باشیم. افزایش مقدار این شاخص ترس سهام‌داران را از آینده بازار نشان می‌دهد که افت شاخص را در پی خواهد داشت. عکس این قضایا نیز صادق است. پس می‌توان نتیجه گرفت ضریب همبستگی بازار سهام و شاخص VIX معکوس است.

این شاخص محدوده‌هایی دارد که هر یک تفاسیر مشخصی دارند. به موارد زیر دقت کنید:

• مقادیر کمتر شاخص اس اند پی 500 از ۱۲ نشان‌گر ریسک پایین سرمایه‌گذاری است.
• مقادیر بین ۱۲ تا ۲۰ از ریسک متعادل سخن می‌گوید.
• مقادیر بالای ۲۰ حاکی از ریسک بالاست و نشان می‌دهد که سهام‌داران دید خوبی نسبت به آینده بازار و معاملات ندارند.

با مقایسه دو شاخص VIX و اس اند پی ۵۰۰ می‌توان به اطلاعات خوبی دست پیدا کرد. مثلا در سال ۲۰۰۸ بود که افت ۱۵ درصدی شاخص S&P 500 با رشد ۲۶۰ درصدی VIX همراه بود. این مسئله نشان می‌دهد که هیجانات معامله‌گران چه اثری در تصمیم‌گیری و اقدامات آن‌ها دارد.

جمع‌بندی

شاخص S&P 500 شاخص بسیار مهمی است که در حال حاضر وضعیت ۵۰۵ شرکت برتر پذیرفته شده در بورس نیویورک و نزدک را نشان می‌دهد. شرکت‌های S&P 500 به مرور زمان و با توجه به تغییراتی که در آن‌ها به وجود می‌آید تغییر می‌کنند اما معمولا ده رتبه برتر معمولا نصیب شرکت‌های برتری نظیر اپل، آمازون، مایکروسافت، تسلا و فیسبوک می‌شود. سهم صنایع مختلف نیز در این فهرست تغییر می‌کند. ممکن است در یک برهه از زمان شرکت‌های فناوری الکترونیک سهم بیشتری داشته باشند و در بازه‌ای دیگر شرکت‌های مالی. هر گونه تغییر در سهام این شرکت‌ها، در شاخص نیز نمود پیدا می‌کند. سهام‌داران و معامله‌گران با بررسی این شاخص اطلاعات مفیدی به دست می‌آورند و بر شاخص اس اند پی 500 اساس آن دست به معامله می‌زنند. این شاخص در کنار شاخص میانگین صنعتی داوجونز می‌تواند بازتاب‌دهنده اوضاع صنعت در اقتصاد باشد و از این رو همواره به آن توجه می‌شود.

شاخص نزدک و شاخص اس اند پی 500 چیست؟

در این مقاله، شاخص های بورس مهم دنیا از جمله نزدک، اس اند پی و داوجونز توضیح داده شده و کاربرد آنها برای سرمایه گذاری نیز بیان شده است.

نزدک یا همان NASDAQ نام دومین بورس اوراق بهادار جهانی از نظر حجم معاملات بوده که مقر آن در شهر نیویورک قرار گرفته است. بزرگترین بورس جهان از نظر حجم معاملات و سهام عرضه شده، بورس نیویورک است. نزدک حروف اختصاری برای National Association of Securities Dealers Automated Quotations یا همان سامانه اعلام خودکار قیمت اوراق بهادار آمریکا است. بنابراین، در نزدک هم نام یک بورس در آمریکا بوده و هم نام یک شاخص با وزن دهی بر اساس حجم معاملات است.

شاخص نزدک نشانگری از عملکرد بیش از 3،700 سهام شرکت‌های مختلفی است که در این بورس لیست شده‌اند. از آنجاییکه این شاخص، یک شاخص وزنی بر اساس حجم بازار است، طبیعتا هر چقدر که یک شاخص پررونق‌تر باشد، اثر تغییرات قیمتی آن برروی عدد نهایی شاخص نیز بیشتر است. این شاخص، به سه بخش زیرین با نام‌های نزدک-100، نزدک فایننشال-100 و نهایتا نزدک کامپوزیت (نزدک مرکب) تقسیم می‌شود.

شاخص نزدک 100 چیست؟
نزدک 100 نمادی از شرکت‌های فعال در حوزه‌ی تکنولوژی است که توسط 100 شرکت مختلف که عموما در آمریکا مستقر نیستند (عمدتا از کشورهای سوئیس، کانادا، سنگاپور و . ) تشکیل شده‌اند. این شاخص، برآورد مناسبی از وضعیت کلی شرکت‌های جهانی در حوزه‌ی تکنولوژی ارائه می‌نماید. این شرکت‌ها باید استانداردهای نسبتا سختگیری را برای قرار گرفتن در لیست، به دست آورند. از جمله‌ی این استانداردها می‌توان به داشتن حجم معاملاتی بیش از 200،000 سهم در روز، عدم وجود ورشکستگی در تاریخچه، ارائه‌ی اختصاصی در نزدک و . اشاره کرد.

نمادهای مهم در شاخص نزدک
در این شاخص، 103 سهام مختلف از 100 شرکت تراز اول جهانی قرار گرفته‌اند که در این میان، اسامی آدوب با نماد ADBE، آلفابت با نماد GOOGL (شرکت مادر گوگل)، آمازون با نماد AMZN، گروه خطوط هواپیمایی آمریکا با نماد AAL، اپل با نماد AAPL، اتودسک با نماد ADSK، بیوژن با نماد BIIB، سیسکو با نماد CSCO، ای بی با نامد EBAY، ایلومینا با نماد ILMN، مایکروسافت با نماد MSFT، ان وی دیا با نماد NVDA، پی پل با نماد PYPL، تسلا با نماد TSLA و . به چشم می‌خورد.

شاخص اس اند پی

شاخص S&P و خصوصا اس اند پی 500 بر خلاف نزدک مربوط به یک بورس خاص نبوده، بلکه مربوط به یک شرکت اقتصادی مجزا است. در این شاخص که مخفف Standard and Poor است، 500 نماد مربوط به سهام از شرکت‌های برتر آمریکایی در حوزه‌های مختلف است. فارغ از اینکه سهام در بورس نیویورک NYSE ثبت و عرضه شده باشد یا در بورس نزدک، اس اند پی قیمت و حجم معاملات آن‌ها را بررسی کرده و بر اساس فرمول وزن دهی خود، شاخص کلی را نمایش خواهد داد.
شاخص S&P500 یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت عملکرد شرکت‌های پیشگام آمریکایی است. این شرکت‌های پیشگام نیز نقش مهمی در صنایع مختلف داشته که پیشرفت و موفقیت آن‌ها، به نوعی باعث رشد و پیشرفت سایر صنایع خواهد شد. به همین جهت نیز یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی و شاخص اس اند پی 500 صنعتی در سطح جهانی، همین شاخص اس اند پی است. بهتر است بدانید که این شاخص، از سال 1926 میلادی فعالیت خود را شروع کرده و اکنون نزدیک به یک قرن است که به عنوان ایندکس مهم صنعتی و اقتصادی شناخته می‌شود.
اس اند پی نیز از فرمول‌های وزن دهی خاص خود استفاده کرده و بدین ترتیب، هرچقدر که حجم معاملات یکی دارایی بیشتر باشد، اثرگذاری آن برروی شاخص کلی بیشتر خواهد بود. برای وارد شدن نماد سهام یک شرکت به این لیست، کمیته‌ای از ارزیابان طبق استاندارد نسبتا سختگیرانه‌ای، عملکرد مجموعه و نهایتا نوسانات قیمتی سهام آن‌ها را بررسی کرده و نهایتا در خصوص آن، رای صادر می‌نمایند.

شاخص داوجونز چیست؟

داوجونز نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهم در بازار اوراق بهادار است. شاخص میانگین صنعتی داوجونز یا همان Dow Jones Industrial Average که به اختصار با DJIA نمایش داده می‌شود، شاخصی برای ارزیابی عملکرد 30 شرکت بزرگ دولتی آمریکایی است. این شاخص فعالیت خود را از سال 1885 میلادی شروع کرده و یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های صنعتی دنیا به حساب می‌آید. داو، مقاله نویسی در روزنامه وال استریت بود که دارای تخصص در رشته‌ی آمار بود. این روزنامه نگار برای اینکه بتواند عملکرد کلی بخش صنعت آمریکا را ارزیابی نماید، این شاخص را ابداع کرد که از آن زمان تا کنون، هنوز هم یکی از مهمترین شاخص‌های آمریکا و حتی جهان است.
داوجونز تمرکز خود را برروی 30 سهام از بخش‌های مختلف صنعت از جمله کالاهای مصرفی، مالی، مراقبت های بهداشتی، نفت و گاز، فن آوری، مخابرات و خدمات عمومی است. لیست نمادهای قرار گرفته در داوجونز مرتبا تغییر کرده و هر شرکتی که بتواند امتیاز بیشتری را بدست آورد (رشد بیشتری داشته باشد)، جایگزین شرکت قبلی در همان حوزه خواهد شد. در یک دهه گذشته، مجموعه‌های قدرتمند همانند سیسکو، بانک آمریکا، چورون، کرفت، پفیزر، وریزون و ترولز اینشورنس توانسته راه خود را به این شاخص باز کرده و جایگاه خود را تثبیت نمایند. یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌هایی که توانسته بود برای مدت زیادی در این شاخص باقی بماند، شرکت جنرال موتورز بود که از سال 1907 میلادی تا سال 2009 در این لیست جای گرفته بود. اما به دلیل بحران مالی در این سال، جنرال موتورز جایگاه خود را از دست داد.

کاربرد شاخص ها

به صورت کلی، هدف از شاخص‌ها ارزیابی سلامت و عملکرد صنعت و اقتصاد است. سرمایه گذاران با نگاه به این شاخص و سیر حرکتی آن، متوجه وضعیت کلی بازار شده و در خصوص روند کلی قیمت‌ها، اطلاعات عمومی کسب می‌نمایند. اگرچه این شاخص‌ها بیانگر وضعیت اقتصادی مجموعه‌های مختلف هستند، اما امکان معامله‌ی خود این شاخص‌ها نیز به لطف قراردادهای CFD فراهم شده است.

معامله شاخص ها

هر شاخص بیانگر وضعیت چند ده شرکت مختلف بوده که عموما بر اساس حجم معاملات هر نماد یا سهام، وزن دهی می‌شوند. در بازار فارکس این امکان فراهم شده که به جای خرید تک تک سهام‌های موجود در یک شاخص، معامله گر تنها یک معامله برروی همان شاخص بورس انجام دهد. برای مثال، باز کردن معامله برروی شاخص داوجونز صنعتی، به تریدر این امکان را می‌دهد تا به صورت همزمان، سهام 30 شرکت بزرگ صنعتی آمریکا را خریداری کرده و یا بفروشد. این امکان، به لطف قراردادهای CFD ایجاد شده است.

مزیت معامله شاخص بورس

شاخص‌های بورسی عموما روند مشخصی داشته و از آنجاییکه همواره مربوط به شرکت‌های برتر هستند، عموما روند عملکردی آن‌ها نیز مشخص است. از همین جهت، سرمایه گذاری برروی شاخص بورس، ریسک انجام معاملات در فارکس را به شدت کاهش داده و به کسب درآمد کم ریسک کمک خواهد کرد. خرید و فروش سهام یکی از امن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است و طبیعتا سرمایه‌گذاری برروی شاخص سهام نیز همراه با ریسک کمتری قابل انجام است.

چگونه شاخص بورس را معامله کنیم؟

برای انجام معامله برروی شاخص بورس، کافی است که ابتدا در یک کارگزاری معتبر همانند کارگزاری آی تی بی حساب کاربری رایگان باز نمایید، سپس پلتفرم معاملاتی را دانلود و نصب نمایید. در مرحله بعد کافی است یک حساب معاملاتی فعال نموده و از اطلاعات آن برای اتصال به پلتفرم معاملاتی استفاده نمایید. پس از آن، کافی است تا نماد مد نظر خود (مثلا DJIA برای معامله داوجونز صنعتی) را انتخاب کرده و خرید و فروش را بر اساس بودجه‌ی خود، شروع نمایید.
یکی از مزایایی که بروکرهای فارکس برای معامله کردن شاخص و دیگر نمادها در اختیار سرمایه‌گذاران یا تریدرها قرار می‌دهند، امکان قرض گرفتن سرمایه برای انجام معاملات است. برای مثال، اگر فردی با سرمایه‌ی صد دلاری وارد این بازار شود، امکان قرض گرفتن مبلغی تا 1،000 برابر را دارد. این امکان با عنوان اهرم یا لوریج در فارکس شناخته می‌شود.
برای این کار، بروکر مبلغ سپرده را بلوکه کرده و بر اساس میزان اهرم استفاده شده، مثلا اهرم 500، سرمایه‌ای معادل 500 برابر سپرده را در اختیار تریدر قرار خواهد داد. طبیعتا بیشتر شدن سرمایه‌ی هر معامله باعث افزایش ریسک و سود معاملات می‌شود. بهتر است دقت داشته باشید که هیچ بروکر یا کارگزاری فارکس در سود و ضرر شما شریک نشده و کارگزار تنها تا جایی امکان اجازه ضرر را خواهد داد که میزان ضرر معادل اصل سپرده باشد. پس از آن، معامله بسته خواهد شد. در صورتیکه از معامله سود کسب نمایید، معامله تا زمانیکه شما مایل باشید، باز خواهد ماند. کارگزار به ازای هر معامله، تنها درصد اندکی را به عنوان کارمزد خود، در نظر خواهد گرفت.
بنابراین، سود و ریسک بر عهده تریدر بوده و حتی امکان از دست رفتن کل مبلغ ودیعه در صورت انجام معاملات اشتباه وجود دارد. بنابراین، بهتر است پیش از شروع به هرگونه فعالیت در فارکس، یا از اهرم استفاده ننمایید و یا آموزش‌های کافی برای فعالیت در فارکس را یادبگیرید.

سایر دارایی‌های فارکس

بازار فارکس بزرگترین بازاری مالی دنیا بوده که بیش از 250 نماد معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. این نمادها شامل جفت ارزها (خرید و فروش ارز کشورهای مختلف)، سهام شرکت‌‎ها، شاخص بورس‌ها، نمادهای نفتی، کالاهای اساسی زندگی (قهوه، شکر، گندم، کتان، سویا و . )، رمزارزها، فلزات گرانبها و . است. برای فعالیت موفق در فارکس، داشتن استراتژی معاملاتی (چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم)، اصل اساسی است.
افرادی که بدون دانش کافی اقدام به خرید و فروش در بازار فارکس می‌کنند، عموما سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، توصیه می‌شود پیش از هر چیزی، از حساب دمو که در کارگزاری‌ها ارائه شده ، استفاده کنید.

SPX500 ؛ ادامه فضای ریسک گریزی سرمایه گذاران

در یک ماه گذشته شاخص S&P با سقوط 5.4 درصدی از محدوده 4535 تا محدوده 4300 واحد به زیر کشیده شد. افزایش سرسام آور حامل های انرژی که باعث تورم زایی مضاعف شده و کاهش قدرت خرید باعث افت حاشیه سود شرکت ها شده که باعث شده سودهای پیش بینی شده محقق نشوند. دراین میان وجود سایه بیماری کرونا که از توان تمایل به مصرف کاسته و دیگر کند شدن رشد اقتصاد جهانی و همچنین مسئله مهم اوگراند که همچنان در هفته های اخیر راهکارهای امیدوار کننده ای برای آن ارائه نشده است همگی دست به دست هم داده که زمینه پذیرش ریسک را مخاطره آمیز کند و سرمایه گذاران به ترجیح دلار تشویق کند.

دلایل بالا نشان می دهد تا نگرانی های سرمایه گذاران از موارد مذکور حل نشود این وضعیت برای یک دوره میان مدت ادامه دار خواهد بود و بازار برای ثبات و تعدیل کاملا آماده است.

به علت اعلام قاطعانه آقای پاول در جلسه پیشین فدرال رزرو در مورد اجرای برنامه کاهش خرید اوراق قرضه ، این بازار در حال ادامه نزول است که رشد بازده اوراق قرضه را باعث شده است. در نمودار آن ، تثبیت روند صعودی در کانال کاملا مشهود است که آن را برای فتح محدوده های سقف کانال برای دوره میان مدت آماده کرده است.

با بررسی نمودار شاخص S&P در دوره ماهانه شاهد شکل گیری شمع ماه سپتامیر به صورت الگوی پوشای نزولی همگرا بسته شدن در داخل محدوده باند بولینگر تنظیم شده برای دوره یک ساله (12 ماهه) و بازده 1.5 درصد هستیم. همگرا با آن اندیکاتور استوکستیک چرخش و تقاطع را در محدوده اشباع خرید کامل کرده است.

همین نمودار در بازه زمانی چهار ساعته در یک الگوی همگرا و کانال کاهشی در حال نوسان است که ادامه روند نزولی می تواند بزرگ کانال کاهشی دیگری را ایجاد کند. در اندیکاتور MACD ایجاد واگرایی مخفی منفی کاملا مشهود است. فعلا تا زمانی که زیر این شاخص در بالای 4444 واحد قرار نگرفته است می توان برای ادامه روند کاهشی بازار این شاخص نظر داشت.